Stifel bleibt bei seiner Empfehlung "Halten" für Rémy Cointreau, da es keine kurzfristigen Katalysatoren gibt, senkt aber sein Kursziel von 115 auf 110 Euro, nachdem er seine Ergebnisschätzungen um 3% reduziert hat.
Im Vorfeld des Geschäftsberichts am 24. Januar ist er der Ansicht, dass 'das dritte Quartal 2023-24 erneut schwach sein wird und eine sequentielle Verschlechterung gegenüber dem zweiten Quartal aufweisen wird, als der organische Umsatz bereits um 11% zurückging'.
'China und Europa haben sich sequentiell verschlechtert, ohne dass dies durch eine sequentielle Verbesserung in den USA von einer niedrigen Basis aus ausgeglichen wurde', fügt der Broker in seiner Bewertung des Spirituosenunternehmens hinzu.
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Rémy Cointreau ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vertreiber von Cognac, Spirituosen und Likören. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Cognac (71%): Marken Rémy Martin und LOUIS XIII; - Liköre und Spirituosen (27,1%): Likör (Cointreau), Rum (Mount Gay), Brandy (Saint Rémy und Metaxa), Single Malt Whiskys (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland und Domaine des Hautes Glaces). Die restlichen Umsätze (1,9%) entfallen auf den Vertrieb von Produkten Dritter. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Europa/Mittlerer Osten/Afrika (16,8%), Amerika (50,4%) und Asien/Pazifik (32,8%).