Der staatliche Finanzdienstleister plant, das Geld durch 10-jährige, stark verzinste Anleihen zu beschaffen, und die Emission wird wahrscheinlich auf eine starke Nachfrage der Investoren stoßen, so die Quellen.

"REC befindet sich in Gesprächen mit dem Central Board of Direct Taxes (CBDT), um den Anlegern einige Steuervorteile zu gewähren. Dies wird den Appetit auf die Emission ankurbeln, insbesondere zu einer Zeit, in der staatliche Unternehmen keine steuerfreien Anleihen mehr ausgeben", sagte eine der Quellen.

Die Quellen baten um Anonymität, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen. REC hat nicht sofort auf eine E-Mail von Reuters geantwortet, in der um einen Kommentar gebeten wurde.

Deep-Discount-Anleihen werden mit einem Abschlag ausgegeben, der in der Regel mehr als 20% unter ihrem Nennwert liegt, und zahlen keine regelmäßigen Zinsen, eine Funktion, die Nullkuponanleihen ähnelt und das Wiederanlagerisiko beseitigt.

Banker erwarten einen starken Appetit auf diese Papiere, obwohl sie im letzten Monat des Geschäftsjahres ausgegeben werden, wenn die meisten Anleger ihre Anlageziele erreicht haben.

"Deep-Discount-Anleihen sind eine attraktive Anlagemöglichkeit für Unternehmen und vermögende Privatpersonen, da sie nicht reinvestiert werden müssen und anständige Renditen abwerfen können, da in den kommenden Monaten mit sinkenden Zinssätzen zu rechnen ist", sagte Umesh Khandelwal, Chief Business Officer bei der Tipsons Group.

Händler gehen davon aus, dass die Preise der 10-jährigen Anleihen 6-8 Basispunkte unter denen anderer Wertpapiere von REC liegen werden. ($1 = 82,8924 Indische Rupien)