Miroma Holdings Ltd erzielte am 9. Dezember 2021 eine Einigung über die Bedingungen eines empfohlenen Angebots zum Erwerb der verbleibenden 81,01% der Anteile an Miroma SET Limited von einer Gruppe von Aktionären für £24,3 Millionen. Die Transaktion wird im Rahmen eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Miroma Holdings Ltd. wird das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Miroma SET Limited erwerben. Der Preis für die Übernahme besteht aus Neuen Miroma Holdings-Aktien und Bargeld in Bezug auf Bruchteile von Ansprüchen. Im Rahmen der Transaktion erhält jeder Miroma SET-Aktionär 0,0005638 Miroma Holdings’ Aktien zu einem Preis von 20,13 £ pro Aktie, was einem Wert von 1,14 Pence pro Miroma SET-Aktie entspricht. Vor der Transaktion hält Miroma Holdings Ltd. 501,8 Millionen Aktien von Miroma SET Limited. Die Transaktion wird dazu führen, dass die Scheme-Aktionäre einen Anteil von etwa 10,8 % an Miroma Holdings Ltd. halten. Miroma Holdings behält sich das Recht vor, die Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots durchzuführen. In einem solchen Fall wird das Angebot zu den gleichen Bedingungen durchgeführt, vorbehaltlich angemessener Änderungen, um die geänderte Methode zur Durchführung der Akquisition widerzuspiegeln, wozu auch eine Änderung der Gegenleistungsstruktur im Rahmen der Akquisitionsbedingungen und eine Annahmebedingung von 90 % oder eines geringeren Prozentsatzes von mehr als 50 %, wie von Miroma Holdings beschlossen, gehören kann. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Miroma SET-Aktionäre, die entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, der mindestens 75 % des Wertes der stimmberechtigten SET-Aktien vertritt, abstimmen, der Zustimmung der SET-Aktionäre zu allen Beschlüssen, die für die Genehmigung und Umsetzung des Plans erforderlich sind, durch die erforderliche Mehrheit auf der Hauptversammlung, der gerichtlichen Genehmigung, dem Inkrafttreten des Plans bis spätestens 31. März 2022 und der Erfüllung oder (gegebenenfalls) dem Verzicht auf die anderen aufgeführten Bedingungen. Miroma Holdings hat unwiderrufliche Zusagen von Kamyar Nassib, Stephen Hemsley, Euroblue Investments Limited, den Treuhändern der Priory Foundation, den Treuhändern des Sawyer Trusts, den Treuhändern des Sunborne Trusts, Dowgate Capital Limited und anderen Aktionären erhalten, in der Gerichtsversammlung für das Scheme und die auf der Hauptversammlung vorzuschlagenden Beschlüsse in Bezug auf insgesamt 714,54 Millionen SET-Aktien zu stimmen. Die unabhängigen Direktoren von Miroma Set empfehlen den Aktionären einstimmig, für den Plan zu stimmen. Es wurde ein unabhängiger Ausschuss von Miroma SET gebildet. Das Inkrafttreten der Transaktion wird derzeit für das erste Quartal des Jahres 2022 erwartet. Miroma SET’s beeindruckende Reihe von Investoren, die das Unternehmen über eine Seed-Runde unterstützt haben, die zeitgleich mit der Markteinführung im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, werden nun Anteilseigner von The Miroma Group, die zuvor auch ein Minderheitsinvestor bei Miroma SET war. Der Vorsitzende von Miroma SET, Lord Michael Grade, wird auch dem Beirat von The Miroma Group beitreten. John Stephan und Susan Jarram von BDO LLP fungierten als Finanzberater der unabhängigen SET-Direktoren und Warner Mandel und Pietro Franchi von N.M. Rothschild and Sons Limited fungierten als Finanzberater von MHL. Eversheds Sutherland (International) LLP fungierte als Rechtsberater für Miroma Holdings. DWF Law LLP fungierte als Rechtsberater für Miroma SET. Miroma Holdings Ltd hat am 2. Februar 2022 die verbleibenden 81,01% der Anteile an Miroma SET Limited von einer Gruppe von Aktionären erworben.