R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) hat den Kaufvertrag zur Übernahme von Acclara Solutions, LLC von Providence St. Joseph Health für $680 Millionen am 5. Dezember 2023 abgeschlossen. Die Gegenleistung für die Übernahme besteht aus 675 Millionen Dollar in bar und dem Optionsschein zum Erwerb von bis zu 12.192.000 Aktien der R1 RCM Inc. mit einem Ausübungspreis von 10,52 Dollar pro Aktie. R1 RCM Inc. geht davon aus, dass der Baranteil des Kaufpreises sowie die mit der Übernahme verbundenen Gebühren und Aufwendungen durch eine Kombination aus einem neuen, vorrangig besicherten Darlehen B, Barmitteln und Krediten im Rahmen der bestehenden revolvierenden Kreditlinie von R1 RCM Inc. finanziert werden. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags schloss die R1 RCM Inc. mit JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc. und Barclays Bank PLC eine Verpflichtungserklärung vom 5. Dezember 2023 für einen zusätzlichen vorrangig besicherten Kredit mit Laufzeit B in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar ab. Die Erlöse aus dem Incremental Term Loan werden zusammen mit Barmitteln und Krediten aus der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität der R1 RCM Inc. zur Finanzierung des Kaufpreises und der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen verwendet. Acclara erwirtschaftet ~$300 Millionen Umsatz (Acclara-Kennzahlen beziehen sich auf den LTM zum 30. Juni 2023 einschließlich Advata Q2 2023 auf Jahresbasis) und ~$25 Millionen bereinigtes EBITDA: Die Acclara-Kennzahlen beziehen sich auf das LTM zum 30. Juni 2023 einschließlich Advata Q2 2023 auf Jahresbasis und beinhalten erwartete kollektive Synergien oder Beiträge zu Umsatz und bereinigtem EBITDA aus der Übernahme von Acclara und der 10-Jahres-Vereinbarung mit Providence). in den letzten zwölf Monaten. Der Vollzug der Übernahme unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen, dem Abschluss der Handelsvereinbarungen, dem Ablauf oder der Beendigung aller Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung und den auf dieser Grundlage erlassenen Regeln und Vorschriften sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen. Der Vollzug der Übernahme unterliegt nicht der Zustimmung der Aktionäre von R1 RCM Inc. Der Abschluss der Übernahme wird für Anfang 2024 erwartet. enterview Partners LLC und J.P. Morgan fungierten als Finanzberater von R1, und Nick Ferrer, David Martinez, Sam Hong, Chris William, Lisa McGimpsey, Carl Crow, Tom Cristy, Jennifer Understahl, Jason Elliott, Adam Weiner und Polly Hampton von Perkins Coie LLP, Kirkland & Ellis LLP und Baker Donelson fungierten als Rechtsberater. BDT & MSD Partners fungierten als Finanzberater von Providence, und McDermott Will & Emery und ArentFox Schiff LLP waren als Rechtsberater tätig.

R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) hat die Übernahme von Acclara Solutions, LLC von Providence St. Joseph Health am 18. Januar 2024 abgeschlossen.