Quince Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:QNCX) übernimmt EryDel S.p.A. für rund 510 Millionen Dollar.
Oktober 23, 2023
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Quince Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:QNCX) hat vereinbart, EryDel S.p.A. am 21. Juli 2023 für rund 510 Millionen Dollar zu übernehmen. Quince wird bis zu 7.250.352 Stammaktien an die EryDel-Aktionäre ausgeben, vorbehaltlich einer Anpassung nach unten, so dass die EryDel-Aktionäre maximal etwa 16.7 % der ausstehenden Stammaktien von Quince besitzen. Die EryDel-Aktionäre haben ein bedingtes Recht auf potenzielle Barzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 485.000.000 $, die sich aus bis zu 5.000.000 $ bei Erreichen eines bestimmten Entwicklungsmeilensteins, 25.000.000 $ bei Annahme der NDA, bis zu 60.000.000 $ bei Erreichen bestimmter Zulassungsmeilensteine und bis zu 395.000.000 $ bei Erreichen bestimmter Markt- und Verkaufsmeilensteine zusammensetzen, wobei keine Lizenzgebühren an EryDel gezahlt werden. Quince wird im Rahmen der Transaktion auch das Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 13 Millionen Dollar übernehmen, dessen Rückzahlung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 beginnen wird.
Das integrierte Unternehmen wird von Dr. Dirk Thye, dem Chief Executive Officer von Quince und Mitglied des Verwaltungsrats von Quince, geleitet werden. Darüber hinaus bleibt David Lamond Vorsitzender des Verwaltungsrats von Quince, der nach Abschluss der Transaktion durch den EryDel Vertreter Luca Benatti um ein Mitglied erweitert wird. Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Der Abschluss der Übernahme von Quince wird für das vierte Quartal 2023 erwartet.
MTS Health Partners, L.P. fungiert als Finanzberater und Cooley LLP als Rechtsberater von Quince. Perella Weinberg Partners fungiert als Finanzberater. Goodwin Procter LLP und Clifford Chance LLP sind als Rechtsberater von EryDel tätig.
Quince Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:QNCX) hat die Übernahme von EryDel S.p.A. am 23. Oktober 2023 abgeschlossen.
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Quince Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen im Spätstadium. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erschließung der Biologie des Patienten, um Menschen, die mit seltenen Krankheiten leben, lebensverändernde Therapeutika zur Verfügung zu stellen. Die firmeneigene Technologieplattform für die autologe intrazelluläre Wirkstoffverkapselung (AIDE) ist eine Kombination aus Medikament und Gerät, die ein automatisiertes Verfahren zur Verkapselung eines Medikaments in die roten Blutkörperchen des Patienten verwendet. Das führende Phase-III-Produkt des Unternehmens, EryDex, nutzt seine AIDE-Technologie, um Dexamethason-Natriumphosphat (DSP) in den roten Blutkörperchen des Patienten zu verkapseln, und zielt auf die Behandlung der seltenen pädiatrischen neurodegenerativen Krankheit Ataxia-Telangiectasia (A-T). Die AIDE-Technologie wurde entwickelt, um die chronische Verabreichung von Medikamenten zu ermöglichen, die aufgrund von Toxizität, schlechter Biodistribution, suboptimaler Pharmakokinetik oder Immunreaktion Einschränkungen aufweisen. Die AIDE-Technologieplattform ermöglicht die Verabreichung einer Vielzahl von Therapeutika, von kleinen bis hin zu großen Molekülen, sowie von Biologika.