Québec Nickel Corp. (CSE: QNI) („Québec Nickel Corp.“ bzw. das „Unternehmen“) meldet, dass das Unternehmen die Durchführung der ersten Tranche einer vermittelten Privatplatzierung (die „erste Tranche“) abgeschlossen hat. Hierbei wurden insgesamt (I.) 9.575.000 Einheiten (einzeln als „Einheit“ bezeichnet) zum Preis von 0,20 kanadischen Dollar (CAD) pro Einheit, (II.) 4.433.367 nationale Flow-Through-Aktien (einzeln als „nationale FT-Aktie“ bezeichnet) zum Preis von CAD 0,20 pro nationaler FT-Aktie sowie (III.) 10.612.000 Québec-Flow-Through-Aktien (einzeln als „Québec-FT-Aktie“ bezeichnet) zum Preis von CAD 0,25 pro Québec-FT-Aktie emittiert. Der gesamte Bruttoerlös aus der ersten Tranche beläuft sich auf CAD 5.632.008,08.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten nationalen FT-Aktien und Québec-FT-Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2023 endet. Von den emittierten Einheiten wurden insgesamt 4.900.000 Einheiten gemäß den geltenden Ausnahmen von der Prospektpflicht in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions bzw. in Québec gemäß Regulation 45-106 - Prospectus Exemptions (gemeinsam als „NI 45-106“ bezeichnet) emittiert; sie unterliegen ebenfalls einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2023 endet. Die übrigen 4.675.000 Einheiten wurden gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die „Listed Issuer Financing Exemption“) an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, ausgenommen Québec, emittiert.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Optionsschein („Optionsschein“) des Unternehmens. Jeder ganze Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,30 über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum (das „Abschlussdatum“) der ersten Tranche. Die nationalen FT-Aktien und die Québec-FT-Aktien werden im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes „Income Tax Act“ als „Flow-Through-Aktien“ eingestuft.

Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Privatplatzierung der Einheiten für allgemeine Betriebskapitalzwecke und Explorationszwecke verwenden. Die Erlöse aus den nationalen FT-Aktien und den Québec-FT-Aktien werden ausschließlich zur Finanzierung von Explorationsarbeiten auf den Län­de­reien des Unternehmens in der Provinz Québec verwendet.

Beim Unternehmen freut man sich über die Unterstützung und Beteiligung von seinen bestehenden Aktionären an der Privatplatzierung. David Patterson, CEO, würdigt darüber hinaus die neue Beteiligung und Unterstützung von drei in Québec ansässigen institutionellen Fonds bei dieser Finanzierung. Dabei handelt es sich um SIDEX L.P., Société de Développement de la Baie-James sowie um CDPQ. „Dies zeigt, warum Québec regelmäßig als einer der besten Standorte für die Mineralexploration eingestuft wird.“ Das Unternehmen bedankt sich bei allen an der Finanzierung Beteiligten.

Infolge des Abschlusses der Privatplatzierung sind nun insgesamt 98.307.205 Stammaktien des Unternehmens emittiert und ausstehend. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die kanadische Börse „Canadian Securities Exchange“.

Die Privatplatzierung wurde von einem Vermittlerkonsortium geleitet, wobei EMD Financial Inc. als alleiniger Bookrunner agierte und darüber hinaus Canaccord Genuity Corp. teilnahm (gemeinsam als die „Vermittler“ bezeichnet). Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von CAD 298.720 sowie 1.477.222 nicht übertragbare Ausgleichsoptionen (einzeln als „Ausgleichsoption“ bezeichnet). Jede Ausgleichsoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,30 bis 9. Dezember 2024.

Die Beteiligung der Insider („Insider“) in Höhe von CAD 260.000,08 ist gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) der Regulation 61-101 („Regulation 61-101“) über den Schutz von Inhabern von Minderheitsanteilen bei besonderen Transaktionen von den Anforderungen an die formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung ist darauf zurückzuführen, dass weder der Marktwert der Privatplatzierung noch die von den Insidern gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Das Unternehmen schließt am oder vor dem 29. Dezember 2022 möglicherweise eine zweite Tranche der Privatplatzierung ab.

ÜBER QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist ein Unternehmen für die Exploration von Mineralien, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen ist zu 100 % an der Liegenschaft Ducros beteiligt, die aus 280 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi Greenstone Belt in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. erhalten Sie unter www.quebecnickel.com.

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Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

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