Das größte indonesische Technologieunternehmen GoTo Group testet den Appetit der Investoren mit einem Börsengang, der in diesem Monat bis zu 17,992 Billionen Rupiah (1,3 Milliarden Dollar) einbringen soll und damit eines der größten inländischen Angebote im boomenden Sektor darstellt.

In seinem am Dienstag veröffentlichten Prospekt kündigte GoTo an, dass es bis zu 52 Milliarden Aktien der Serie A verkaufen will und legte für die Emission eine Preisspanne von 316 Rupiah bis 346 Rupiah pro Aktie fest. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am Dienstag und endet am 21. März, die Notierung ist für den 4. April vorgesehen.

Goto, das im vergangenen Jahr aus dem Zusammenschluss des Ride-Hailing-Anbieters Gojek und des E-Commerce-Anbieters Tokopedia hervorgegangen ist, zählt die Alibaba Group , die SoftBank Group Corp, den Singapurer Staatsfonds GIC und Tencent Holdings zu seinen Geldgebern.

Der Börsengang findet zu einer Zeit statt, in der die Aktien weltweit gefallen sind und die Emittenten ihre Angebote verschieben, da die Krise in der Ukraine die Rohstoffpreise in die Höhe treibt und die Sorge vor wirtschaftlichen Schäden schürt.

Dennoch halten sich einige rohstofflastige Märkte wie Indonesien gut. Der dortige Index stieg in diesem Jahr bisher um 5,7%, nachdem er in den letzten Wochen ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der weithin erwartete Börsengang erfolgt, nachdem GoTo Ende letzten Jahres im Rahmen einer vorbörslichen Finanzierungsrunde mehr als 1,3 Milliarden Dollar von Investoren wie Abu Dhabi Investment Authority und Fidelity International erhalten hat.

Seit der COVID-19-Pandemie haben Lebensmittellieferungen, E-Commerce und Zahlungsdienste in Indonesien, der größten Volkswirtschaft Südostasiens, ein explosionsartiges Wachstum erlebt, und die Investoren haben sich auf schnell wachsende Unternehmen gestürzt.

Zu den Konsortialführern des Börsengangs von GoTo gehören PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas und PT Trimegah Sekuritas Indonesia. ($1 = 14.335,0000 Rupiah) (Berichterstattung durch Anshuman Daga; Redaktion durch Stephen Coates)