Prisa, die spanische Gruppe, die die Tageszeitung El País herausgibt, hat eine Wandelanleihe im Wert von bis zu 130 Millionen Euro begeben, um die Schulden der Gruppe vor dem Hintergrund steigender Zinssätze zu reduzieren.

Die 351.350.000 neuen Aktien, die durch die freiwillige oder obligatorische Umwandlung ausgegeben werden, entsprechen 47,44 % des derzeitigen Aktienkapitals des Unternehmens und 32,17 % des Kapitals nach der Umwandlung der Anleihen.

"Die Emission wird es dem Unternehmen vor allem ermöglichen, die notwendigen Mittel zu beschaffen, um in Übereinstimmung mit den unterzeichneten Finanzierungsvereinbarungen die Tranche der Konsortialverschuldung von Prisa, die die höchsten Zinskosten verursacht, vorzeitig abzulösen", so das Unternehmen.

Diese nachrangige Verschuldungstranche beläuft sich zum 31. Oktober 2022 auf 190 Millionen Euro und ist an einen variablen Zinssatz von Euribor plus 8% gebunden.

Laut dem Ergebnisbericht für das erste Halbjahr 2022 beläuft sich die Nettoverschuldung der Gruppe auf 915 Millionen Euro.

Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen wurde auf 0,37 Euro pro neue Aktie festgelegt, und der Nominalzins der Wandelschuldverschreibungen wird fest bei 1,00% pro Jahr liegen, teilte Prisa am späten Montagabend mit.

Das Fälligkeitsdatum der Emission wird fünf Jahre ab dem Ausgabedatum der Anleihen betragen. Zu diesem Zeitpunkt werden sie zwingend in neue Aktien umgewandelt, obwohl die Anleger die Möglichkeit haben, die Umwandlung freiwillig und vorzeitig vorzunehmen.

(Informationen von Tomás Cobos; bearbeitet von Flora Gómez)