Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) hat am 17. Mai 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable von Advent International Corporation für ca. 340 Millionen Dollar abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen wird Procaps den Kaufpreis in Höhe von 303 Millionen US-Dollar in bar zahlen, 3,08137 Millionen Aktien ausgeben und eine Earnout-Zahlung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar leisten, sofern Grupo Farmacéutico Somar bestimmte Bruttogewinnziele im Jahr 2022 erreicht. Procaps geht davon aus, dass es den Baranteil des Kaufpreises durch eine Kombination aus Barmitteln in seiner Bilanz und zusätzlichen Schulden finanzieren wird. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Procaps eine vollständig zugesagte Überbrückungs-Kreditfazilität mit Bank of America, JP Morgan und Morgan Stanley gesichert. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Grupo Farmacéutico Somar einen Umsatz von 183,8 Millionen Dollar und ein EBITDA von 32,2 Millionen Dollar. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der mexikanischen Wettbewerbsbehörde COFECE (Federal Economic Competition Commission). Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet. Am 3. Oktober 2022 erhielt die Procaps Group, S.A. die Genehmigung der mexikanischen Kartellbehörde (Comisión Federal de Competencia Económica de México). Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Greenberg Traurig, LLP fungierte als Rechtsberater der Procaps Group. S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Russell S. Light, Peter Guryan, Steven R. DeLott, Lori E. Lesser, Michael Vernace, Tristan Brown von Simpson Thacher & Bartlett LLP waren als Rechtsberater der Advent International Corporation bei dieser Transaktion tätig.

Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) hat die Übernahme von Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable von Advent International Corporation am 3. Januar 2023 abgesagt.