Porsche Automobil : SE begibt weitere Anleihe in zwei Tranchen
Am 27. Juni 2023 um 12:39 Uhr
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Porsche SE begibt weitere Anleihe in zwei Tranchen
Volumen von 1,25 Milliarden Euro / Einer der weltweit größten Bonds ohne Rating / Optimierung der Finanzierungsstruktur
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Stuttgart, 27. Juni 2023. Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat nach ihrem erfolgreichen Debüt am Anleihemarkt eine weitere Anleihe begeben. Das Volumen beläuft sich auf 1,25 Milliarden Euro. Damit ist es der Porsche SE gelungen, einen der weltweit größten Bonds ohne Rating zu emittieren.
Die Anleihe teilt sich in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis September 2027 und September 2030 auf. Die vierjährige Tranche zahlt einen Kupon von 4,125 Prozent, die siebenjährige Tranche einen Kupon von 4,25 Prozent. Die Mittel dienen der teilweisen Ablösung der noch verbliebenen Bankenfinanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 2022 aufgenommen wurde.
Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT: "Wir konnten mit dieser Transaktion an unser erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt im April und die positive Entwicklung unserer Anleihe im nachfolgenden Handel anknüpfen. Ziel war es, die noch vorhandene Bankenfinanzierung weiter zu reduzieren und die Finanzierungskosten und Laufzeit zu optimieren."
Die Anleihe wird am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen und an weiteren Börsenplätzen gehandelt. Die Platzierung wurde durch Bank of China, Citi, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan und UniCredit als Active Bookrunner begleitet.
Porsche Automobil Holding SE published this content on 27 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2023 10:38:01 UTC.
Die Porsche Automobil Holding SE ist eine Holding, die 53,3% von Volkswagen, dem weltweit führenden Automobilhersteller (Privat- und Nutzfahrzeuge) unter den Marken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania und MAN. Die Gruppe bietet auch Finanzdienstleistungen (Absatzfinanzierung, Versicherung, etc.) an. Darüber hinaus hält die Porsche Automobil Holding SE 100% der Anteile an der PTV Planung Transport Verkehr GmbH (Entwicklung von Mobilitätslösungen), 11,6% an Inrix (Entwicklung von mobilen Anwendungslösungen für den Straßenverkehr; Vereinigte Staaten) und in den Firmen Markforged und Seurat (Entwicklung von Drucklösungen).