Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) hat am 8. September 2021 ein verbindliches Angebot zur Übernahme von HRA Pharma, SA von Fonds, die mit Astorg Partners und Goldman Sachs Asset Management, L.P. verbunden sind, für einen Transaktionswert von €1,8 Milliarden in bar unterzeichnet. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) hat am 20. Oktober 2021 eine Vereinbarung über den Verkauf von Wertpapieren zur Übernahme von HRA Pharma, SA von Fonds, die mit Astorg Partners und Goldman Sachs Asset Management, L.P. verbunden sind, abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird der Kaufpreis ohne Barmittel und ohne Schulden bezahlt. Die Vereinbarung zwischen Perrigo und den veräußernden Aktionären würde nach dem Informations- und Konsultationsprozess mit dem Betriebsrat von HRA in Frankreich abgeschlossen werden und es den jeweiligen veräußernden Aktionären ermöglichen, eine von Perrigo gewährte Verkaufsoption auszuüben. Perrigo würde den Kaufpreis aus den bei Abschluss vorhandenen Barmitteln bezahlen. Darüber hinaus verfügt Perrigo über die volle Kapazität seiner aktuellen Kreditfazilität und kann je nach Marktbedingungen auch eine neue Fremdfinanzierung in Betracht ziehen. HRA’s erfahrenes Führungsteam David Wright, Chief Executive Officer; Geoff Allan, Chief Financial Officer; Frederique Welgryn, Chief Strategic Operations & Innovation Officer; Richard Westcott, Chief Supply Chain & Facilities Officer; Florian Battung, Chief Corporate Development & Strategy Officer; Sophie Lacourrege, Chief of Human Resources & Communication Officer; Paul Carter, Chief Scientific Officer; Chris Heath, Corporate IT Director; Martyn Hilton, Chief Global Commercial Officer von HRA bleiben im Unternehmen, um Unterbrechungen durch die Integration zu minimieren. Die Akquisition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen und der kartellrechtlichen Prüfung und Genehmigung. Der Abschluss der Akquisition wäre nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Die vorgeschlagene endgültige Transaktion würde bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen werden. Gemäß der Aktualisierung vom 28. April 2022 ist der Abschluss der Transaktion für den 29. April 2022 geplant. Es wird erwartet, dass die Transaktion die Ergebnisse für beide Consumer Self-Care-Segmente beschleunigt und sich sofort positiv auf Perrigo auswirkt, indem sie einen Nettoumsatz von etwa €400 Millionen und ein bereinigtes EPS von etwa €1,00 im GJ 2023 einbringt. Nicolas Constant, Blair Effron und Richard Case von Centerview Partners fungieren als Finanzberater von Perrigo. Pierre Casanova, Orphée Grosjean, Henri Savoie, Vincent Agulhon, Martin Lebeuf, Christophe Ingrain und Lionel Simonet von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und Darrois Villey Maillot Brochier fungieren als Rechtsberater. Sawaya Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division und Rothschild & Co. fungieren als Finanzberater für die verkaufenden Aktionäre. Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, David Chatteleyn, Xavier Renard, Jacques-Philippe Gunther und Matthias Rubner von Latham & Watkins, LLP fungieren als Rechtsberater der verkaufenden Aktionäre und Delphin Boucher, Ross Allardice, Sophie Pelé, Margaux Lasseigne und Thibault Meiers von Dechert LLP als Berater des HRA-Managements. Jones Day fungierte als Rechtsberater, PricewaterhouseCoopers Transaction Services United Kingdom als Finanzberater und Ernst & Young Société d'Avocats als Rechtsberater für die verkaufenden Aktionäre und HRA bei der Transaktion. EY Law und PricewaterhouseCoopers LLP haben die rechtliche und finanzielle Due Diligence für die Verkäufer durchgeführt. Ross Allardice, Tony Brown, Ruth Taylor, Sophie Pelé, Thibault Meiers, Delphin Boucher und Daniel Mansfield von Dechert LLP und Delphin Boucher & Yan Boistay von Dechert (Paris) LLP fungierten als Rechtsberater der Geschäftsführung von HRA Pharma, SA. Becker, Barbara L. von Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungierte als Rechtsberaterin für Centerview Partners. Canaccord Genuity Group Inc. fungierte als Finanzberater für HRA Pharma, SA. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) hat die Übernahme von HRA Pharma, SA von Fonds, die mit Astorg Partners und Goldman Sachs Asset Management, L.P. verbunden sind, am 29. April 2022 abgeschlossen. Rodriguez, Juan A. von Sullivan & Cromwell LLP (UK) fungierte als Rechtsberater von Goldman Sachs Asset Management, L.P. bei der Transaktion.