Oddo BHF bleibt bei seinem Rating "outperform" für die Orange-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12 Euro.
Orange hat einen neuen höheren Konsens veröffentlicht, der die Konsolidierung des belgischen Kabelnetzbetreibers VOO berücksichtigt, so der Analyst.
Die Prognosen für Umsatz, EBITDAaL oder FCF sind nun um 0,5-1% für 2023/2026 höher. Im Einzelnen wird der Konsens für das Geschäft in Spanien (EBITDAaL um 5% für 2023/2026 erhöht), Polen (+2%) und Frankreich (+0,2%) erhöht.
Orange gehört damit zu den Top 3 der Betreiber mit dem höchsten FCF-Wachstum für 2023/2025, obwohl die Aktie im Vergleich zum Sektor um 10-20% abgewertet wird", so das Analysebüro.
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Orange ist das führende französische Telekommunikationsunternehmen. Der Nettoumsatz (einschließlich konzerninterner Umsätze) teilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche auf: - Telekommunikationsdienste für Privatpersonen (78,3%): Mobilfunkdienste (254 Millionen Kunden Ende 2023; Orange name in Frankreich, Großbritannien und der Karibik, FTP Espana in Spanien und PTK Centertel in Polen), Festnetztelefondienste und Internetzugang (44,5 Millionen Kunden). Die Gruppe bietet auch Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber an. Der Nettoumsatz verteilt sich nach Ländern auf Frankreich (48,6%), Spanien (12,9%), Europa (18,9%), Afrika und den Nahen Osten (19,6%); - Telekommunikationsdienste für Unternehmen (17%): Internetzugangsdienste, Mobiltelefonie, Sprach- und Datenübertragungsdienste sowie Integration und Informationsmanagement für Kommunikationsanwendungen; - Telekommunikationsdienste für internationale Telekommunikationsbetreiber (3,2%); - Sonstige (1,5%).