Nuveen hat das Nuveen Tax Advantaged Balanced Portfolio aufgelegt, das Investment-Grade-Kommunalanleihen und Aktien kombiniert und eine regelmäßige Überwachung zur automatischen Abschöpfung von Steuerverlusten sowie Möglichkeiten zur Neugewichtung der beiden Anlageklassen bietet. Die Portfoliomanager von Nuveen werden die Anleiheallokationen verwalten. Der Multi-Asset-Ansatz in einem einzigen Konto ermöglicht es den Anlegern, von einem umfassenden Steuermanagement über das gesamte Portfolio hinweg zu profitieren und sich dabei eng an den persönlichen Kundenpräferenzen zu orientieren.

Ebenfalls neu auf den Markt kommt das Nuveen Tax AdAdvantaged Large Cap Portfolio, eine rein auf Aktien ausgerichtete, steuereffiziente Lösung, die darauf abzielt, die Performance eines bestimmten Aktienmarktes oder eines benutzerdefinierten Index genau abzubilden und die gewünschten Portfolioziele der Kunden zu erfüllen, die vom konzentrierten Positionsmanagement bis hin zu steuerlichen Präferenzen, Anlageinteressen und ESG-Vorlieben reichen. Beide Strategien sind auf der Schwab Managed Account Marketplace Plattform verfügbar und wurden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Brooklyn Investment Group entwickelt, die Cloud-basierte Technologien einsetzt, um personalisierte Direktindexierungsportfolios in großem Umfang anzubieten. Mit der Aufnahme der Nuveen TaxAdvantaged Balanced und Tax Advantaged Large Cap Portfolios verwaltet Nuveen nun insgesamt 52 SMA-Strategien mit einem Vermögen von $71,3 Milliarden.

SMA AUM werden bis 2026 voraussichtlich um 80% steigen. Diese Strategien bieten auch Vorteile für den Kundenservice, die speziell darauf ausgerichtet sind, Finanzfachleuten zu helfen, stärkere Beziehungen aufzubauen. Zu diesen Vorteilen gehören neben der steuerbewussten Verwaltung auch eine detaillierte Berichterstattung und Kosteneffizienz im Vergleich zum traditionellen aktiven Management.