Methode Electronics, Inc. (NYSE:MEI) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Nordic Lights Group Oyj (HLSE:NORDLIG) vom Sponsor Fund IV KY, der von Sponsor Capital Oy, Elo Mutual Pension Insurance Company, Varma Mutual Pension Insurance Company, Asset Management Arm, Thomasset Oy, Oy Purmo Autic Ab und anderen verwaltet wird, für ca. 130 Millionen Euro am 28. Februar 2023 getroffen. Das Angebot wird vollständig durch eine Kombination aus Barmitteln, die innerhalb der Methode-Gruppe verfügbar sind, und einer Fremdfinanzierung durch die verfügbaren Kreditfazilitäten von Methode finanziert. Die für die Finanzierung des Angebots erforderlichen Mittel stehen Montana im Rahmen einer Finanzierungszusage von Methode zur Verfügung, um das Angebot bei Abschluss und einem eventuellen Zwangsrücknahmeverfahren vollständig zu finanzieren. Der Vollzug des Angebots unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Der Verwaltungsrat von Nordic Lights, vertreten durch ein Quorum, das sich aus den unbeteiligten Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammensetzt, hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von Nordic Lights zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass der Bieter bestimmte übliche Bedingungen erfüllt oder auf sie verzichtet, und zwar am oder vor der Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse des Angebots durch den Bieter. Dazu gehört unter anderem, dass alle erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vorliegen und dass der Bieter die Annahme von mehr als 90% der Aktien und Stimmen von Nordic Lights erreicht hat. Die Angebotsfrist des Angebots beginnt am 15. März 2023 und endet am 14. April 2023, sofern die Angebotsfrist nicht verlängert wird. Mit dem 17. April 2023 endete die Angebotsfrist für das Angebot am 14. April 2023. Das endgültige Ergebnis des Angebots wird am oder um den 19. April 2023 bekannt gegeben. Mit Stand vom 18. April 2023 ist die Angebotsfrist am 14. April 2023 abgelaufen und die 16.873.355 Aktien wurden gültig angedient, was ungefähr 80,5% des Aktienkapitals von Nordic Lights entspricht. Gemäß den Angebotsbedingungen ist eine der Bedingungen für den Abschluss des Angebots, dass mehr als 90% der Aktien von Nordic Lights angenommen werden, wobei Methode auf diese Bedingung verzichten kann. Auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse hat Methode beschlossen, auf diese Annahmebedingung zu verzichten, sofern die endgültigen Ergebnisse des Angebots bestätigen, dass es für mehr als 80% der Aktien von Nordic Lights gültig angenommen wurde. Damit sind alle anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt (oder, falls zutreffend, aufgehoben) und die Transaktion wurde bedingungslos. Mit Stand vom 9. Mai 2023 ist die Angebotsfrist am 8. Mai 2023 abgelaufen, und es wurden rund 98,9% der Aktien von Nordic Lights gültig angedient. Methode geht davon aus, dass die endgültigen Ergebnisse des anschließenden Angebots am 11. Mai 2023 bestätigt werden und beabsichtigt, alle ausstehenden Aktien von Nordic Lights im Wege eines Zwangsrückkaufsverfahrens zu erwerben. Der Abschluss des Angebots wird derzeit für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Die Empfehlung wird durch eine Fairness Opinion der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch (?SEB?) gestützt, wonach das Angebot zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Nordic Lights fair war. Der Bieter hat Moelis & Company LLC als exklusiven Finanzberater, Danske Bank A/S, Finland Branch als Arrangeur, Hannes Snellman Attorneys Ltd und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater und Hill+Knowlton Strategies als Kommunikationsberater im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt. Nordic Lights hat SEB als Finanzberater und Roschier, Attorneys Ltd. als Rechtsberater im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt. Pekka Hiltunen von der Danske Bank A/S, Finland Branch war als Finanzberater bei der Transaktion tätig. Nordlichter

Methode Electronics, Inc. (NYSE:MEI) hat die Übernahme der Nordic Lights Group Oyj (HLSE:NORDLIG) vom Sponsor Fund IV KY, der von Sponsor Capital Oy, Elo Mutual Pension Insurance Company, Varma Mutual Pension Insurance Company, Asset Management Arm, Thomasset Oy, Oy Purmo Autic Ab und anderen verwaltet wird, am 8. Mai 2023 abgeschlossen. Am 11. Mai 2023 wurden 99,4 % der Anteile erworben. Methode beabsichtigt, die verbleibenden ausstehenden Anteile im Wege eines Zwangsrücknahmeverfahrens nach finnischem Recht zu erwerben und das Delisting von der Nasdaq First North Growth Market Finland zu beantragen, was voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erfolgen wird.