(Alliance News) - Die Aktien in London notieren am Freitag leicht im Minus. Die Anleger haben angesichts der zahlreichen Unternehmensgewinne und Zentralbankentscheidungen in dieser Woche einiges zu beachten.

Der Yen legte zu, als die Bank of Japan erklärte, sie werde bei der Kontrolle der Anleiherenditen "mehr Flexibilität" zulassen, während sie ihre Inflationsprognose für das Gesamtjahr auf 2,5% anhob, nachdem sie zuvor von 1,8% ausgegangen war.

Die Bank of Japan erklärte, sie werde weiterhin zulassen, dass die 10-jährigen JGB-Renditen "in einer Spanne von etwa plus und minus 0,5 Prozentpunkten vom Zielniveau schwanken, während sie die Steuerung der Renditekurve mit größerer Flexibilität durchführen wird, indem sie die oberen und unteren Grenzen der Spanne als Referenzwerte und nicht als starre Grenzen betrachtet", so die Zentralbank in einer Erklärung. Die Bank beließ auch ihr Ziel für den kurzfristigen Zinssatz unverändert bei -0,1%.

Berichte über eine mögliche bevorstehende Zinsanpassung durch die BoJ waren am Donnerstag im Vorfeld der Sitzung aufgekommen und hatten den japanischen Yen gegenüber dem Dollar steigen und die Renditen für 10-jährige US-Anleihen wieder auf über 4% steigen lassen, so Michael Hewson von CMC Markets. Dies führte dazu, dass die Aktien in New York nach einem überwiegend positiven Start, der durch ein starkes Wirtschaftswachstum in den USA begünstigt wurde, nachgaben.

"Der späte Rückgang in den USA dürfte sich in einer schwächeren Eröffnung in Europa niederschlagen, auch wenn die Zuversicht wächst, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus mehr oder weniger abgeschlossen hat. Nichtsdestotrotz werden die Anleger nach weiteren Beweisen dafür Ausschau halten. Der jüngste Kerndeflator [persönliche Konsumausgaben] sowie die persönlichen Ausgaben und Einkommensdaten für Juni werden im Laufe des Nachmittags die Idee einer schwächeren Inflation unterstützen", sagte Michael Hewson von CMC Markets.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten meldete Natwest ein starkes erstes Halbjahr, wobei sich die Kundeneinlagen im zweiten Quartal nach Abflüssen im ersten Quartal stabilisierten. AstraZeneca meldete einen starken Anstieg des Zwischengewinns, da der Umsatz leicht anstieg und die Umsatzkosten sanken. Die International Consolidated Airlines Group rechnet damit, dass sie bis zum Ende des Jahres wieder die Kapazitäten von vor der Pandemie erreichen wird.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Eröffnung der Londoner Börse:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Rückgang um 17,0 Punkte oder 0,2% auf 7.675,76

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Hang Seng: steigt um 1,4% auf 19.918,53

Nikkei 225: schloss 0,4% tiefer bei 32.759,23

S&P/ASX 200: schloss 0,7% tiefer bei 7.403,60

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DJIA: schloss mit einem Minus von 237,40 Punkten bzw. 0,7% bei 35.282,72

S&P 500: schloss mit einem Minus von 0,6% bei 4.537,41 Punkten

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 0,6% bei 14.050,11

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EUR: Rückgang auf USD1,0981 (USD1,0996)

GBP: Rückgang auf USD1,2786 (USD1,2865)

USD: nachgebend auf 139,09 JPY (141,07 JPY)

Gold: Anstieg auf USD1.952,24 pro Unze (USD1.944,93)

Öl (Brent): Anstieg auf USD83,85 pro Barrel (USD83,59)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:

18:00 MESZ Ergebnisse des EU-Bankenstresstests

10:00 MESZ EU-Verbrauchervertrauen

11:00 IST Irland BIP

11:00 IST Irland Einzelhandelsumsätze

10:00 EDT US Michigan Umfrage zum Verbrauchervertrauen

08:30 EDT US Persönliche Konsumausgaben

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Die französische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres überraschend robust entwickelt und ist gegenüber dem ersten Quartal um 0,5% gewachsen, teilte das Statistikamt mit. Der Wert lag deutlich über der eigenen Prognose des Statistikamtes INSEE von 0,1% Wachstum für April bis Juni und den Erwartungen der Analysten. Es lag auch über dem Wachstum von 0,2% im ersten Quartal. Das starke Ergebnis kam zustande, obwohl der Konsum der Privathaushalte in diesem Zeitraum zurückging, da die Verbraucher mit der Inflation zu kämpfen hatten, was jedoch durch die Exporte, das verarbeitende Gewerbe und die Energieproduktion begünstigt wurde. Das robuste Wachstum wird von der Regierung von Präsident Emmanuel Macron in einer Zeit vielfältiger innenpolitischer Herausforderungen hervorgehoben werden und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bezeichnete die Leistung als "bemerkenswert".

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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RBC senkt Kursziel für PageGroup auf 570 (610) Pence - 'outperform'

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Nach dem Skandal meldete Natwest seine Zwischenergebnisse und hob seine "robuste Bilanz mit einer hochwertigen Einlagenbasis, hoher Liquidität und einem gut diversifizierten Kreditbuch" hervor. In der ersten Jahreshälfte 2023 stiegen die Gesamteinnahmen auf 7,73 Mrd. GBP von 6,22 Mrd. GBP im Vorjahr, da der Nettozinsertrag von 4,33 Mrd. GBP auf 5,73 Mrd. GBP anstieg. Der operative Gewinn vor Steuern kletterte von 2,62 Mrd. GBP auf 3,59 Mrd. GBP. Das Unternehmen erklärte eine Zwischendividende von 5,5 Pence und beabsichtigt, in der zweiten Jahreshälfte einen Rückkauf von bis zu 500 Millionen GBP zu starten, zusätzlich zu dem im zweiten Quartal abgeschlossenen Rückkauf in Höhe von 1,3 Milliarden GBP. Die CET1-Quote sank Ende Juni um 70 Basispunkte auf 13,5%, was hauptsächlich auf Kapitalausschüttungen zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen waren im zweiten Quartal nach den Abflüssen im ersten Quartal stabil, so die Bank. Die Kundeneinlagen ohne zentrale Posten gingen im ersten Halbjahr um 11,8 Milliarden GBP auf 421,1 Milliarden GBP zurück. Die Bank bekräftigte die in ihrem Jahresbericht gegebene Prognose, sagte aber, dass die Nettozinsmarge der Bank für 2023 nun bei weniger als 3,20% erwartet wird, während sie derzeit bei etwa 3,15% liegt. Die leitenden Angestellten der Bank werden von den Aktionären unter die Lupe genommen werden, nachdem der von Nigel Farage ausgelöste Streit um die Schließung seines Coutts-Bankkontos dramatische Folgen hatte. Der Skandal gipfelte im Rücktritt von NatWest-CEO Alison Rose und des Chefs von Coutts, das sich im Besitz der Bankengruppe befindet. Der Ergebnisbericht kommt zu einer Zeit, in der die Bank in Aufruhr ist, da die beiden Chefs zurückgetreten sind und der Vorstand der Gruppe unter Druck steht, die Ereignisse zu erklären, die zu dem Skandal geführt haben.

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Standard Chartered hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Mrd. USD aufgelegt, während das Unternehmen einen Gewinnanstieg von 20% im ersten Halbjahr 2023 meldete und seine Prognose für das Gesamtjahr anhob. Die in London ansässige, auf Asien fokussierte Bank sagte, sie sei "stark profitabel, hoch liquide und gut kapitalisiert". Der Gewinn vor Steuern belief sich in den sechs Monaten, die am 30. Juni endeten, auf 3,32 Mrd. USD, ein Anstieg um 20% gegenüber 2,77 Mrd. USD im Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg um 11% von USD8,23 Milliarden auf USD9,13 Milliarden, und StanChart profitierte auch von einer geringeren Wertberichtigung auf Kredite in Höhe von USD161 Millionen, nach USD263 Millionen im Vorjahr. StanChart hat eine ordentliche Zwischendividende von 6 Cents pro Aktie ausgeschüttet, 50% mehr als ein Jahr zuvor. Mit Blick auf das gesamte Jahr 2023 rechnet StanChart mit einem währungsbereinigten Anstieg der Erträge um 12% bis 14%. Für das Gesamtjahr erwartet StanChart eine durchschnittliche Nettozinsmarge von etwa 170 Basispunkten und eine Eigenkapitalrendite von 10%.

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AstraZeneca teilte mit, dass der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 2023 auf 4,35 Mrd. GBP gestiegen ist, nach nur 800 Mio. USD im Vorjahr. Der Umsatz stieg leicht auf 22,30 Mrd. USD von 22,16 Mrd. USD. "Jeder unserer Therapiebereiche, die nicht zu Covid-19 gehören, verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum. Acht Medikamente erzielten im ersten Halbjahr einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde USD, was die Stärke unseres Geschäfts zeigt", sagte CEO Pascal Soriot. Er wies auch auf das starke Wachstum bei Medikamenten wie Ultomiris, Imfinzi/Imjudo und Farxiga hin, die ein Umsatzwachstum von 64%, 57% bzw. 40% verzeichneten. Astra behielt seine Zwischendividende von 0,93 USD bei. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose und rechnet mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen. Ohne Berücksichtigung der Covid-19-Medikamente soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen. Auch in China erwartet das Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum und einen Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen.

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Die Muttergesellschaft von British Airways hat zwischen Januar und Juni einen Rekordbetriebsgewinn erzielt. Die International Consolidated Airlines Group teilte mit, dass der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr 2023 1,3 Milliarden Euro erreichte, nach einem Verlust von 446 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz erreichte 13,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von fast 45% im Vergleich zum Vorjahr. IAG teilte mit, dass die Kapazität ihrer Flüge auf 94% des Niveaus vor der Pandemie wiederhergestellt wurde und erwartet, dass sie bis Ende des Jahres wieder die Kapazität von vor der Pandemie erreichen wird. Das Unternehmen führte dies auf eine "starke Erholung des Freizeitverkehrs" zurück und stellte fest, dass das Premium-Feriensegment "weiterhin sehr gut abschneidet".

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Jefferies teilte mit, dass Summit DT Equity Holdings den Verkauf von 20,8 Millionen Aktien von Darktrace an eine "begrenzte Anzahl von institutionellen Investoren" abgeschlossen hat. Die Aktien entsprechen einem Anteil von 3,0% an dem Cybersicherheitsunternehmen. Darktrace wird keinen Erlös aus der Platzierung erhalten.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Das Chip-Unternehmen TSMC erklärte, es sei entschlossen, "seine Wurzeln in Taiwan zu behalten", als es am Freitag eine massive neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in der nördlichen Stadt Hsinchu eröffnete. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co kontrolliert mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion von Mikrochips, die das Lebenselixier der modernen Weltwirtschaft sind und alles von Kaffeemaschinen und Smartphones bis hin zu Autos und Raketen antreiben. Ein großer Teil der Produktion befindet sich in Hsinchu, wo in hochmodernen Anlagen immer kleinere Siliziumscheiben hergestellt werden, deren Nachfrage vor allem durch den jüngsten Boom der KI-Technologie in die Höhe geschnellt ist. CEO CC Wei sagte am Freitag, dass TSMC beabsichtigt, das Herzstück seiner technologischen Leistungsfähigkeit in Taiwan zu behalten. "Wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um den Taiwanesen zu zeigen, dass TSMC entschlossen ist, seine Wurzeln in Taiwan zu behalten", sagte Wei am Freitag bei der Eröffnung der F&E-Einrichtung.

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Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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