Moolec Science Ltd. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme der LightJump Acquisition Corporation (NasdaqCM:LJAQ) von LightJump One Founders, LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 1. April 2022 unterzeichnet. Moolec Science Ltd. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der LightJump Acquisition Corporation von LightJump One Founders, LLC und anderen für ca. 120 Millionen Dollar in einer Reverse-Merger-Transaktion am 14. Juni 2022 abgeschlossen. Der Unternehmenszusammenschluss von Moolec Science und LightJump Acquisition Corp. setzt den Proforma-Eigenkapitalwert des Unternehmens auf 504 Millionen Dollar fest. Gemäß den Bedingungen der vorgeschlagenen Transaktion werden die derzeitigen Aktionäre von Moolec alle ihre Aktien von Moolec in das Unternehmen einbringen und dafür Stammaktien des kombinierten Unternehmens erhalten. Zu den Bedingungen, die im Business Combination Agreement und in den Umtauschvereinbarungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Umtauschs festgelegt sind, wird der Umtausch auf der Grundlage eines Umtauschverhältnisses von 0,66787343 erfolgen. Ab dem 21. November 2022 wird der Umtausch auf der Grundlage eines Umtauschverhältnisses von 0,6370485 erfolgen. Als Ergebnis der Transaktion wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen mit 138 Millionen US-Dollar an Barmitteln auf dem Treuhandkonto von LightJump finanziert wird, vorausgesetzt, dass keine LightJump-Aktionäre bei Abschluss der Transaktion und vor Zahlung der Transaktionskosten von ihren Rücknahmerechten Gebrauch machen. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen Moolec Science SA (das oKombinierte Unternehmeno) heißen und seine Aktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab Januar 2023 an der Nasdaq unter den Symbolen oMLECo bzw. oMLECWo gehandelt. Nach Abschluss der Transaktion wird der Holdco-Vorstand aus mindestens sieben (7) Direktoren bestehen, die sich aus (i) fünf (5) Personen zusammensetzen, die von der Gesellschaft mindestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Abschlussdatum zur Ernennung vorgeschlagen werden.

Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von LightJump, der Ausstellung der Berichte der unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der Ausstellung eines Gutachtens des Finanzberaters, der Genehmigung der Nasdaq-Notierung, der Unterzeichnung und Aushändigung bestimmter Nebenvereinbarungen, einschließlich der Registrierungsrechte und der Lock-Up-Vereinbarung, LightJumpmit einem Nettovermögen von mindestens $5.000.001, eine Vereinbarung über die Ausgabe der CFO-Freien Aktien in einer für den CFO akzeptablen Form, eine Wartefrist gemäß den auf die Transaktionen anwendbaren Kartellgesetzen, die abgelaufen ist oder früher beendet wurde, Arbeitsvereinbarungen, eine Änderung der Optionsscheine, andere Nebenvereinbarungen und andere übliche Abschlussbedingungen, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (die oSECo). Die Verwaltungsräte von LightJump und Moolec haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt. Mit Stand vom 27. Dezember 2022 haben die Aktionäre von LightJump der Transaktion zugestimmt. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Stand: 18. Oktober 2022 Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2022 erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird für den 30. Dezember 2022 erwartet.

EarlyBird Capital fungierte als Finanzberater mit einer Servicegebühr von 1,0% und Leib Orlanski, Matthew Ogurick und Robert S. Matlin von K&L Gates LLP fungierten als Rechtsberater von LightJump. Matthew Poulter und Pierre-Emmanuel Perais von Linklaters LLP fungierten als Rechtsberater für Moolec. Am 27. April 2021 schloss Moolec ein Engagement Letter (das oNomura Engagement Lettero) mit Nomura Securities International, Inc. (oNomurao) ab. Gemäß den Bedingungen des Nomura Engagement Letter erklärte sich Moolec bereit, Nomura als (i) exklusiven Finanzberater von Moolec in Verbindung mit einem möglichen Unternehmenszusammenschluss oder einer Verkaufstransaktion zu beauftragen, an der Moolec und eine andere dritte Partei beteiligt sind, bei der es sich um eine spezielle Übernahmegesellschaft handelt. Gemäß dem Nomura Termination Letter ist Nomura mit Wirkung zum 27. April 2022 von allen Funktionen und Beziehungen, die im Nomura Engagement Letter vorgesehen sind, zurückgetreten und hat diese aufgegeben oder abgelehnt. Scura Partners LLC fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Vorstand von LightJump. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Scura Partners als Finanzberater für den Vorstand von LightJump erklärte sich LightJump bereit, Scura Partners ein Gesamthonorar in Höhe von 150.000 $ zu zahlen, das auch vollständig gezahlt wurde. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für LightJump. LightJump hat Advantage Proxy, Inc. beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Versammlung zu helfen. LightJump hat zugestimmt, Advantage Proxy, Inc. eine Gebühr von $7.500 für die außerordentliche Versammlung im Zusammenhang mit der Erweiterungsänderung und $10.000 für die außerordentliche Versammlung im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss zu zahlen.

Moolec Science Ltd. hat am 30. Dezember 2022 die Übernahme der LightJump Acquisition Corporation (NasdaqCM:LJAQ) von LightJump One Founders, LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Ab dem 3. Januar 2023 werden die Stammaktien und Optionsscheine von Moolec Science am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen "MLECo bzw. oMLECWo" gehandelt.