Von Joshua Franklin

(Reuters) - Wheels Up Partners LLC ist in Gesprächen, um durch eine Fusion mit dem Blankoscheck-Akquisitionsunternehmen Aspirational Consumer Lifestyle Corp. an die Börse zu gehen, was den Wert des Privatjet-Charterunternehmens auf mehr als 2 Milliarden Dollar steigern könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag.

Aspirational Consumer Lifestyle hat sich mit potenziellen Investoren zusammengetan, um sich in eine PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) einzukaufen, um zusätzliche Mittel für die Investition in Wheels Up zu beschaffen, so die Quellen.

Die Quellen, die um Anonymität baten, um die Transaktion zu besprechen, warnten, dass es möglich ist, dass die Gespräche noch scheitern könnten. Aspirational Consumer Lifestyle und Wheels Up reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Aspirational Consumer Lifestyle ist eine so genannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die von dem LVMH-Manager und erfahrenen Private-Equity-Investor Ravi Thakran geleitet wird. Die SPAC sammelte bei einem Börsengang an der New Yorker Börse im September rund 225 Millionen Dollar ein. Die US-amerikanische Private-Equity-Firma L Catterton, deren Asiengeschäft Thakran früher als Chairman-emeritus leitete, ist ein Minderheitsinvestor bei Aspirational Consumer Lifestyle.

Wheels Up wäre das jüngste Unternehmen im Luftfahrtsektor, das einen Zusammenschluss mit einer SPAC anstrebt, um seine Aktien an der Börse zu notieren.

Das Lufttaxi-Unternehmen Blade Urban Air Mobility hat im vergangenen Monat eine Fusion mit Experience Investment Corp. vereinbart. Reuters berichtete letzte Woche, dass der Entwickler von elektrischen Passagierflugzeugen, Joby Aero Inc, einen Börsengang über eine SPAC-Fusion prüft.

Ein SPAC ist eine Mantelgesellschaft, die im Rahmen eines Börsengangs Mittel aufnimmt, um ein privates Unternehmen zu erwerben, das dann durch die Fusion an die Börse gebracht wird. Für das zu übernehmende Unternehmen ist die Fusion eine Alternative zum traditionellen Börsengang.

SPACs haben sich im vergangenen Jahr zu einem der beliebtesten Anlageinstrumente an der Wall Street entwickelt.

Das in New York ansässige Unternehmen Wheels Up wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen bietet ein dreistufiges Mitgliedschaftsprogramm mit Beitrittsgebühren zwischen 2.995 und 29.500 US-Dollar an, das es den Mitgliedern ermöglicht, Privatflugzeuge zu mieten. Außerdem betreibt es Flugzeugverkaufs- und Managementgeschäfte.

Das Unternehmen wurde bei seiner letzten privaten Kapitalbeschaffung im Jahr 2019 mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Zu den Investoren gehören Delta Air Lines Inc. und die Risikokapitalgesellschaft New Enterprise Associates (NEA).