Lundin Mining Corporation (TSX:LUN) hat einen verbindlichen Kaufvertrag über den Erwerb einer 51%igen Beteiligung an der Kupfermine Caserones in Chile von der JX Nippon Mining & Metals Corporation für 950 Millionen Dollar am 27. März 2023 abgeschlossen. JX erhält von Lundin Mining eine Vorabzahlung in Höhe von 800 Mio. USD und zusätzlich 150 Mio. USD in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die von Lundin Mining in Raten über einen Zeitraum von sechs Jahren nach dem Abschlussdatum zu zahlen ist. Der Kaufpreis wird voraussichtlich aus der revolvierenden Kreditlinie von Lundin Mining finanziert werden. Im März 2022 wies die Kupfermine Caserones in Chile ein Nettovermögen von -$1,055 Millionen, eine Bilanzsumme von $2,905 Millionen, ein EBIT von $0,394 Millionen und einen Nettoumsatz von $1,244 Millionen auf. Die Akquisition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung Dritter und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und wurde vom Board of Directors beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Ab dem 1. Juli 2023 steht die Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die nationale Wirtschaftsstaatsanwaltschaft. Mit Stand vom 12. Juli 2023 hat die chilenische FNE die Transaktion genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird im Juni 2023 erwartet. Mit Stand vom 3. Mai 2023 wird der Abschluss der Transaktion für Anfang der zweiten Jahreshälfte erwartet. Das Darlehen steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung und Aushändigung der endgültigen Dokumentation in einer für das Unternehmen und die Darlehensgeber zufriedenstellenden Form und Substanz sowie der Erfüllung der entsprechenden aufschiebenden Bedingungen.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) fungierte als Finanzberater der JX Nippon Mining & Metals Corporation. Scotiabank fungierte als Finanzberater und gab eine Fairness Opinion für den Verwaltungsrat von Lundin ab. Jeremy Weyland, qualifizierte Person für die wissenschaftlichen und technischen Informationen, hat die technischen Informationen geprüft und genehmigt. Scotiabank fungierte als Finanzberater, Cassels Brock & Blackwell LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater, Ian Hazlett und Adam Givertz von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Bofill Mir Abogados und Bofill Escobar Silva Abogados fungierten als chilenische Rechtsberater von Lundin Mining bei der Transaktion. Mitsuhiro Kamiya, Joe Yaffe, Andrew Foster, Anne Villanueva, Nathan Giesselman und Ken Kumayama von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom fungierten als Rechtsberater der JX Nippon Mining & Metals Corporation. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater für JX Nippon Mining & Metals Corporation.

Lundin Mining Corporation (TSX:LUN) hat die Übernahme von 51% der Anteile an der Kupfermine Caserones in Chile von JX Nippon Mining & Metals Corporation am 13. Juli 2023 abgeschlossen.