LPL Financial LLC gab bekannt, dass Elite Financial Network sich der LPL Financials Broker-Dealer-, Corporate Registered Investment Advisor- und Custodial-Plattform angeschlossen hat. Das große Unternehmen hat LPL mitgeteilt, dass es rund 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten in den Bereichen Beratung, Brokerage und Altersvorsorge betreut und kommt von Securities America, einem Teil des Advisor Group-Netzwerks von Broker-Dealern, zu LPL. Elite Financial Network betreut seit 1992 Kunden in allen Bereichen ihres finanziellen Lebens. Das von Präsident und CEO Dan Cairo gegründete Team in Huntington Beach, Kalifornien, besteht aus 30 unabhängigen Finanzberatern, die einen ganzheitlichen Ansatz für personalisierte Dienstleistungen und proaktives Vermögensmanagement verfolgen.
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LPL Financial Holdings Inc. ist ein unabhängiger Broker-Dealer und ein Anlageberatungsunternehmen. Das Unternehmen bietet unabhängigen Finanzberatern und Finanzberatern in Unternehmen (zusammenfassend als Berater bezeichnet) in den Vereinigten Staaten eine integrierte Plattform für Brokerage- und Anlageberatungsdienste an. Über seine umfassende Plattform bietet es integrierte Technologielösungen, Makler- und Beratungsplattformen, Clearing-, Compliance-, Geschäfts- und Planungs- und Beratungsdienste, beratende Praxismanagementprogramme und Schulungen sowie hauseigenes Research. Über seine Custody- und Clearing-Plattform, die sowohl eigene als auch Technologien von Drittanbietern nutzt, bietet das Unternehmen Zugang zu diversifizierten Finanzprodukten und -dienstleistungen, die es seinen Beratern ermöglichen, Privatanlegern persönliche Finanzberatung und Brokerage-Dienstleistungen anzubieten. Zu den Produkten gehören alternative Anlagen, Renten, börsengehandelte Produkte, versicherungsbasierte Produkte, Investmentfonds und Altersvorsorgeprodukte.
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