Eine Einheit des US-Private-Equity-Fonds KKR gab am Donnerstag ein vollständiges Übernahmeangebot für das portugiesische Unternehmen für erneuerbare Energien Greenvolt bekannt, das den Wert des Unternehmens auf 1,16 Milliarden Euro beziffert, nachdem Vereinbarungen zur Sicherung einer Mehrheitsbeteiligung unterzeichnet wurden.

Gamma Lux sagte in einer Erklärung, dass es 8,3 Euro pro Greenvolt-Aktie biete, was 11,5 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch von 7,45 Euro und einem Aufschlag von 32,1 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate entspricht.

Nach einer kurzen Aussetzung des Handels sprangen die Greenvolt-Aktien an der Euronext Lissabon um bis zu 11% auf 8,28 Euro, bevor sie ihre Gewinne wieder abbauten und bis 1215 GMT um 9,3% auf 8,15 Euro stiegen.

"Der Übernahmepreis liegt 5,7% über unserem Kursziel, so dass wir empfehlen würden, an dem Übernahmeangebot teilzunehmen", sagte Eduardo Imedio, Analyst bei Renta 4, in einer Research Note.

Der Fonds gab an, dass er bereits Verträge zum Kauf von insgesamt 60,86% an Greenvolt von sieben Aktionären unterzeichnet hat.

Wenn der Fonds sich die Beteiligung sichert, wird das Angebot für die verbleibenden Aktien - derzeit freiwillig - obligatorisch.

Die in Luxemburg ansässige Gamma Lux geht davon aus, dass die Übernahme nach dem 31. Mai abgeschlossen sein wird, da sie noch von den Aufsichtsbehörden, einschließlich der portugiesischen Wettbewerbsbehörde und den entsprechenden Behörden in Rumänien, Irland, Großbritannien und Deutschland, genehmigt werden muss.

Greenvolt, das im Juli 2021 nach einem Börsengang zu 4,25 Euro pro Aktie an die Börse ging, hat mehr als 139 Millionen ausstehende Aktien.

Das Unternehmen produziert Energie und entwickelt Biomasse-, Wind- und Solarprojekte in Portugal, 15 europäischen Märkten und den Vereinigten Staaten.

Unternehmen für erneuerbare Energien in Portugal und Spanien, wo es reichlich Wind und Sonnenlicht gibt, sind bei Investoren zunehmend beliebt, da Regierungen und Unternehmen sich von fossilen Brennstoffen abwenden, um den Klimawandel zu bekämpfen.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sank der konsolidierte Nettogewinn von Greenvolt im Vergleich zum Vorjahr um 64,7% auf 5,9 Millionen Euro, obwohl der Umsatz um 46% auf 268 Millionen Euro stieg.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel um 3,3% auf 76,9 Millionen Euro. (Berichterstattung von Sergio Goncalves, Redaktion: Andrei Khalip, Kirsten Donovan)