Chinas halsbrecherischer Ausbau der Solarenergie, der durch Tiefstpreise für Anlagen und politische Unterstützung angeheizt wurde, verlangsamt sich, da sich Netzengpässe häufen, Marktreformen die Unsicherheit für Erzeuger erhöhen und die besten Dachflächen knapp werden.

Im vergangenen Jahr hat China seine Solarflotte um 55% erweitert. Die Dynamik setzte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 fort, aber im März fiel der Zubau von Solaranlagen im Vergleich zum Vorjahr um 32% auf den niedrigsten Stand seit 16 Monaten, wie offizielle Daten und Berechnungen von Reuters zeigen.

Der Ausbau der Solarenergie verlangsamt sich aufgrund strengerer Beschränkungen für die Einspeisung von überschüssigem Solarstrom von Hausdächern in das Netz und Änderungen der Strompreise, die die Wirtschaftlichkeit neuer Solarprojekte beeinträchtigen.

Prognosen zeigen, dass der chinesische Ausbau der Solarenergie in diesem Jahr durch das Wachstum der Produktionskapazitäten für Photovoltaik-Module (PV-Module) weit übertroffen werden wird, was die Aussicht erhöht, dass das Land trotz des Handelskonflikts in Europa und den USA mehr Solarmodule exportieren wird.

Der Hauptfaktor, der den Ausbau der dezentralen Solaranlagen - Anlagen, die in der Nähe des Verbrauchsortes, meist auf Dächern, errichtet werden - bremst, ist, dass es nicht genügend Speicher- oder Übertragungskapazitäten gibt, um den überschüssigen Strom, der bei Sonnenschein erzeugt wird, aufzunehmen.

Dies wiederum veranlasst die Regulierungsbehörden, einen Teil der Preisstützung, die zum schnellen Wachstum der dezentralen Solaranlagen geführt hat, zurückzunehmen.

"In den nächsten Jahren werden alle Provinzen mit diesem Problem konfrontiert sein, da die Netze übersättigt sind und die Infrastruktur überlastet ist", sagte Cosimo Ries, Analyst bei Trivium China, einer politischen Forschungsgruppe.

Das Problem ist in mehreren Regionen aufgetreten, in denen die dezentrale Solarenergie, die im letzten Jahr 42% der nationalen Solarflotte ausmachte, stark verbreitet war, aber besonders akut ist es in Provinzen wie Shandong im Norden.

Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, dass in Shandong bis zu 50-70% der dezentralen Solarstromerzeugung gedrosselt wird, was bedeutet, dass die Netzbetreiber diese Menge an Einspeisung stoppen mussten, um das Gleichgewicht mit der Nachfrage aufrechtzuerhalten.

China hat versucht, die Drosselung der erneuerbaren Energien auf 5 % zu begrenzen, was nach Angaben der Internationalen Energieagentur den Raten von 1,5-4 % in den meisten großen Märkten entspricht.

In einer Untersuchung der Fähigkeit von sechs Provinzen, dezentrale Solarenergie aufzunehmen, stellte die chinesische Energieregulierungsbehörde letztes Jahr jedoch fest, dass fünf von ihnen im Jahr 2024 voraussichtlich Beschränkungen für neue Projekte auferlegen müssen.

Die Provinzen Hebei und Henan - neben Shandong zwei der "drei großen Treiber" der dezentralen Solaranlagen - haben bereits einen "absoluten Einbruch" bei den Installationen erlebt, so Ries. "Diese beiden Provinzen sind sehr besorgniserregend."

Im November wies die Provinz Henan Unternehmen und lokale Regulierungsbehörden an, Aktionspläne zur Erhöhung der Netzkapazitäten auszuarbeiten, um die "gesunde Entwicklung" der dezentralen Solarenergie zu unterstützen.

Der staatliche Planer, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, reagierte nicht auf eine per Fax übermittelte Bitte um eine Stellungnahme, und ihre Büros in Henan und Hebei waren nicht zu erreichen. Die nordchinesische Energieregulierungsbehörde lehnte einen Kommentar ab und die Energieregulierungsbehörde von Henan antwortete nicht.

PROGNOSEN DIVERGIEREN

Mit einer installierten Solarkapazität von 655 Gigawatt (GW) im März ist China auf dem besten Weg, seine Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien Jahre früher als geplant zu erreichen. Damit liegt das Land mit Abstand an der Spitze der Welt und weit vor den zweitplatzierten Vereinigten Staaten, die Ende 2023 über 179 GW verfügen werden.

Die Prognosen für den Ausbau der Solarenergie in diesem Jahr gehen jedoch stark auseinander. S&P Global Commodity Insights erwartet für 2024 einen Anstieg der Neuinstallationen um 4 % gegenüber 217 GW im letzten Jahr und sagt, dass der Zubau im ersten Quartal trotz des Rückgangs im März stärker als erwartet war, während die Analysten von Rystad einen Anstieg um 6 % erwarten.

Im Gegensatz dazu erwartet der China Electricity Council einen Rückgang der Neuinstallationen um 20% in diesem Jahr, während ein chinesischer PV-Industrieverband im Februar einen Rückgang um 12% prognostizierte.

Holly Hu, Chefanalystin für saubere Energietechnologien bei S&P Global Commodity Insight, sieht in den schleppenden Netzinvestitionen und der Unsicherheit, die durch die laufenden Reformen des Strommarktes entsteht, eine Herausforderung.

Der Aufschwung der Solarenergie im Land wurde durch die Unterstützung der Regierung begünstigt, die eine explosionsartige Zunahme der Produktion von Anlagen förderte, die die Preise für Solarmodule weltweit in den Keller drückte und zu Beschwerden von Handelspartnern führte.

Für dieses Jahr erwarten Analysten, dass China 500-600 GW an Produktionskapazität für PV-Module hinzufügen wird, was einem Anstieg von 60-70% entspricht und deutlich über dem Wachstum der Solarprojekte liegt.

Das würde die Hersteller dazu zwingen, noch mehr in Märkte wie Europa und die USA zu exportieren, die ihre Zölle auf Zellen zur Herstellung von Solarmodulen von 25% auf 50% verdoppelt haben.

AUSWIRKUNGEN DER PREISÄNDERUNG

Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien genossen bisher die Garantie, dass die Netzbetreiber fast ihren gesamten Strom zu einem an den Kohleindex gebundenen Preis abnehmen würden. Diese Garantie wurde am 1. April aufgehoben und trat an einigen Orten schon früher in Kraft, so drei Branchenexperten.

Jetzt ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zunehmend von ungünstigeren Marktpreisen abhängig.

Shenhua Energy, ein staatliches Kohle- und Stromunternehmen, erklärte in seinem Jahresbericht 2023, dass die Preise für seinen Solarstrom im Vergleich zum Vorjahr um 34,2 % auf 283 Yuan pro Kilowattstunde (kWh) gefallen sind, während die Preise für seinen Kohlestrom nur um 2,4 % auf 406 Yuan pro kWh gesunken sind.

Wang Xiuqiang, Forscher bei der Beratungsfirma Beijing Linghang, führte die niedrigeren Solarpreise und die geringere Rentabilität auf einen höheren Anteil an marktbasierten Preisen zurück.

Gleichzeitig lockern die Netzbetreiber die 5 %-Grenze für die Kürzung der Stromerzeugung. "Damit besteht für die Projekteigentümer das Risiko, dass ihre Erzeugung nicht abgenommen wird", so David Fishman von der in Shanghai ansässigen Energieberatungsfirma Lantau Group.

Die Kürzungen bei Huaneng Power International, einem großen staatlichen Stromerzeuger, stiegen im ersten Quartal auf 7,7 % gegenüber 3,1 % im Vorjahr, so die Analysten von Jefferies in einer Kundenmitteilung unter Berufung auf das Huaneng-Management.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die am einfachsten zu erschließenden Projekte bereits weitgehend erschlossen sind, sagte Shi Lida, Research Manager bei Yongan Guofu Asset Management. An den noch verfügbaren Standorten müssen die Dächer möglicherweise verstärkt werden, die Netzanschlüsse können begrenzt sein, oder die Sonnenstunden sind zu kurz.

"Wenn die Kosten nicht weiter sinken, wird sich die Investition nicht lohnen", sagte Shi.