Die neuen Aktien, die 5,6% des Kapitals ausmachen, wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 9,33 Euro je Aktie platziert, verglichen mit dem gestrigen Schlusskurs von 9,926 Euro, was einem Gesamterlös von 650 Millionen Euro entspricht.

Die Campari-Aktie eröffnete den Handelstag mit einem Kursrückgang von rund 6%, was dem Platzierungspreis entsprach.

Die vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen wurden für einen Nominalbetrag von 550 Mio. Euro platziert, verglichen mit dem Betrag von rund 500 Mio. Euro, der gestern Abend bei der Eröffnung der Transaktion angekündigt wurde.

Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihe, die eine Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,375% hat, wurde auf 12,3623 EUR mit einer Prämie von 32,5% über dem Referenzaktienkurs festgelegt.

Der Wandlungspreis kann dann unter bestimmten Umständen entsprechend der Marktpraxis angepasst werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Wandelanleihen entsprechen einer Gesamtemission von 44,5 Millionen Aktien, was 3,8 Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Stammkapitals und 3,6 Prozent des Kapitals nach der Platzierung entspricht.

Im Rahmen der Platzierung der Wandelanleihe führten die Joint Global Coordinator- und Joint Bookrunner-Banken eine gleichzeitige beschleunigte Platzierung bestehender Campari-Stammaktien - zum gleichen Preis wie die neuen Aktien - im Namen der Zeichner der Anleihe durch, die die Aktien zu Absicherungszwecken leerverkauft hatten.

BofA und Goldman Sachs Bank fungierten als globale Koordinatoren für die Strukturierung und waren zusammen mit Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo und Mediobanca die gemeinsamen globalen Koordinatoren und gemeinsamen Bookrunner der Transaktion

(Andrea Mandalà, Redaktion Stefano Bernabei)