(Alliance News) - Campari NV gab am Dienstag den Start einer Privatplatzierung neuer Aktien im Wert von 650 Mio. EUR im Anschluss an die im Dezember angekündigte Übernahme von Courvoisier bekannt.

Darüber hinaus wird der Spirituosenhersteller eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe im Wert von 500 Mio. EUR mit Fälligkeit im Jahr 2029 begeben.

Die beiden Transaktionen dienen sowohl der Finanzierung der Courvoisier-Akquisition als auch der Stärkung der finanziellen Position des Unternehmens im Hinblick auf mögliche neue Akquisitionen.

BofA und Goldman Sachs werden die globalen Koordinatoren sein, während Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo und Mediobanca als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner fungieren werden.

Die Campari-Aktie schloss am Dienstag leicht im Plus bei 9,93 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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