Zürich (awp) - HSBC Holdings begibt unter gemeinsamer Federführung mit CS und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,32% Emissionspreis: 100,0% Laufzeit: 6 Jahre, bis 03.11.2027 Call-Datum: nach 5 Jahren, 03.11.2026 Liberierung: 03.11.2021 Yield to Mat.: 0,32% Swapspread: +57 BP Valor: 114'509'614 (0) Rating: A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 02.11.2021 Stückelung: 200'000 Fr. 2. Tranche Betrag: 275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,8125% Emissionspreis: 100,0% Laufzeit: 10 Jahre, bis 03.11.2031 Call-Datum: nach 9 Jahren, 03.11.2030 Liberierung: 03.11.2021 Yield to Mat.: 0,8125% Swapspread: +77 BP Valor: 114'509'615 (7) Rating: A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 02.11.2021 Stückelung: 200'000 Fr.
pre/rw