(Alliance News) - Der alternative Vermögensverwalter Gresham House PLC hat am Montag mitgeteilt, dass er der Übernahme durch Searchlight Capital Partners LP zugestimmt hat.

Die Aktien von Gresham House stiegen um 55% auf 1.055,30 Pence und erreichten am Montagmorgen in London eine Marktkapitalisierung von 403,9 Millionen GBP.

Gresham House teilte mit, dass es sich mit Seed Bidco Ltd, einem neu gegründeten Unternehmen, das von Searchlight beratene Fonds gegründet wurde, auf ein endgültiges Angebot von 1.105 Pence pro Aktie geeinigt hat.

Das Angebot bewertet Gresham mit rund 469,8 Millionen GBP auf vollständig verwässerter Basis bzw. 440,6 Millionen GBP auf Basis des Unternehmenswertes.

Der Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag von 63% auf den Schlusskurs von Gresham House von 680 Pence am Freitag und impliziert einen Unternehmenswert von etwa dem 16-fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von Gresham House für das am 31. Dezember endende Jahr.

Searchlight sagte, dass das Angebot endgültig ist und nicht erhöht werden wird.

Gresham House verwaltet aktiv 8,00 Milliarden GBP an Vermögenswerten in Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland.

Anthony Townsend, Vorsitzender von Gresham House, sagte: "Mit der Übernahme durch Searchlight beginnt ein neues und aufregendes Kapitel für Gresham House. Wir sind zuversichtlich, dass Searchlight unsere internationale und nationale Wachstumsstrategie beschleunigen wird. Ihr langfristiges Kapital und ihre globale Expertise werden die Fähigkeit unserer Investmentteams, Renditen für ihre Kunden zu erzielen, unterstützen und verbessern."

Die Direktoren von Gresham House erklärten, dass sie das Angebot als eine "attraktive Gelegenheit" für die Aktionäre in dem gegenwärtigen turbulenten wirtschaftlichen Umfeld betrachten.

Searchlight sagte, es sei von der Position von Gresham House als "führender Vermögensverwalter in nachhaltigen alternativen Anlageklassen" in Großbritannien angetan und schätze dessen Struktur, Strategie und Management. Searchlight sieht in der Unterstützung von Gresham House ein erhebliches Potenzial", so das Unternehmen.

Searchlight Partner James Redmayne sagte: "Wir freuen uns, in Gresham House zu investieren und mit Tony Dalwood und seinem hochtalentierten Managementteam zusammenzuarbeiten. Sie haben Gresham House in den letzten acht Jahren zu einem führenden Vermögensverwalter mit Fokus auf Naturkapital und Nachhaltigkeit aufgebaut, was sehr beeindruckend war."

Von Will Neill, Reporter der Alliance News

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