IRW-PRESS: Gold Mountain Mining Corp. : Gold Mountain schließt
Bought-Deal-Privatplatzierung von 12 Mio. $ ab

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Vancouver (British Columbia), 24. Juni 2021 - Gold Mountain Mining Corp. (TSX-V: GMTN, OTCQB:
GMTF, Frankfurt: 5XFA) (Gold Mountain oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der bereits
zuvor gemeldeten Bought Deal-Privatplatzierung (das Angebot) bekannt zu geben.  Das Unternehmen hat
insgesamt 4.255.190 Einheiten (die HD-Einheiten) zu einem Preis von 2,10 $ pro Einheit sowie
1.326.450 Flow-through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 2,31 $ pro Einheit
(Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 12.000.000 $) (das Angebot) ausgegeben. Dies beinhaltete die
vollständige Ausübung der Zeichneroption.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59173/FinalPressReleasev2PrivatePlacementclose_DE_PRcom.001.png

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ArK2k_v9VUE

Canaccord Genuity Corp. leitete im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots ein
Zeichnerkonsortium, das auch Eight Capital und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die Zeichner)
beinhaltete.

Die Einnahmen, die durch den Verkauf der FT-Einheiten aufgebracht werden, werden für
kanadische Explorationsausgaben (Canadian Exploration Expenses) beim unternehmenseigenen Goldprojekt
Elk im Süden der kanadischen Provinz British Columbia verwendet werden, die als
Flow-through-Abbauausgaben (Flow-Through Mining Expenditures) gemäß der Definition dieser
Begriffe im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) gelten. Die Einnahmen aus dem
Verkauf der HD-Einheiten werden für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Elk sowie als
Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Durch den erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung befindet sich Gold Mountain in einer
starken Position für die zweite Jahreshälfte 2021, sagte Kevin Smith, CEO und Director von
Gold Mountain. Da die Erschließung des Standorts bereits im Gange ist und unser
Phase-2-Bohrprogramm auf vollen Touren läuft, wird uns dieses Kapital in die Lage versetzen,
das Projekt an allen Fronten weiterzuentwickeln.

Jede FT-Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Stammaktien-Warrant (jeder ganze Stammaktien-Warrant, ein Warrant), die jeweils als
Flow-through-Aktie gemäß Unterabschnitt (Subsection) 66(15) des kanadischen
Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) gelten und den Inhaber zum Verzicht auf qualifizierte
Ausgaben berechtigen, die dem Unternehmen hinsichtlich des Goldprojekts Elk entstehen. Jede
HD-Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant bestehen. Jeder
Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum des Angebots
eine Stammaktie zu einem Preis von 3,15 $ zu erwerben. Sämtliche Stammaktien des Unternehmens,
die infolge der Ausübung von Warrants ausgegeben werden, werden auf Non-flow-through-Basis
ausgegeben.

In Zusammenhang mit dem Angebot haben die Zeichner eine Bargebühr in Höhe von insgesamt
6,0 % erhalten - außer in Zusammenhang mit bestimmten Käufern auf einer Liste des
President von Gold Mountain (die Liste des President), bei denen eine reduzierte Gebühr in
Höhe von 3,0 % bezahlt wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen an die Zeichner 320.612
nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) ausgegeben, die 6,0 % der
Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen FT-Einheiten und Einheiten entsprechen
(ausgenommen die Verkäufe von FT-Einheiten und Einheiten an Käufer auf der Liste des
President, die einer reduzierten Provision von 3,0 % unterlagen). Jeder Vermittler-Warrant
berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss des Angebots eine Stammaktie
zu einem Ausübungspreis von 2,10 $ zu erwerben.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden gemäß dem anwendbaren
kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen.  Das
Angebot hat die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange erhalten und unterliegt weiterhin
einer endgültigen Genehmigung.

Officers und Directors des Unternehmens haben insgesamt 60.500 HD-Einheiten gezeichnet. Dies ist
eine Transaktion mit einer nahestehenden Person (Related Party Transaction) gemäß
Multilateral Instrument 61-101, Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. Die
Zeichnungen sind von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen
gemäß den Abschnitten (Sections) 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 ausgenommen, da weder
der marktgerechte Wert der an die Insider ausgegebenen Aktien noch der marktgerechte Wert der
bezahlten Vergütung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) in der jeweils geltenden Fassung oder einem
anderen bundesstaatlichen Wertpapierrecht registriert und dürfen daher in den USA
möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden - ausgenommen bestimmte Transaktionen, die
von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und vom anwendbaren bundesstaatlichen
Wertpapierrecht ausgenommen sind. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsprechung dar.

Über Gold Mountain

Gold Mountain ist ein in British Columbia ansässiges Gold- und Silberexplorations- und
-erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerweiterung beim
Goldprojekt Elk gerichtet ist - einer ehemals produzierenden Mine, die 57 km von Merritt im
Süden von British Columbia entfernt ist.

Kontakt:

Gold Mountain Mining Corp.
Kevin Smith, Director and Chief Executive Officer
Phone: 604-309-6340
Email: KS@gold-mountain.ca
Website: www.gold-mountain.ca

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tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche,
wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Verzögerungen oder das Fehlen von
Board-, Aktionärs- oder behördlichen Genehmigungen; der Goldpreis; und die Ergebnisse der
aktuellen Explorationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen
abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die
Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.  Gold Mountain
lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  Einen umfassenden Überblick
über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie in der
jährlichen MD&A des Unternehmens für das am 31. Januar 2021 zu Ende gegangene
Geschäftsjahr, die auf dem SEDAR-Profil von Gold Mountain unter www.sedar.com verfügbar
ist.

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