Die US-Investmentbank Houlihan Lokey Inc. gab am Dienstag bekannt, dass sie ein Übernahmeangebot für das in Tokio ansässige M&A-Beratungsunternehmen GCA Corp. im Wert von rund 591 Millionen Dollar unterbreiten wird, um den wachsenden japanischen M&A-Markt zu erschließen.

Houlihan Lokey, das sich auf M&A-Geschäfte mit mittelgroßen Unternehmen spezialisiert hat, wird für den Erwerb aller ausstehenden GCA-Aktien 1.380 Yen (12,63 $) in bar bieten, was einem Aufschlag von 31,3 % auf den Schlusskurs der Aktie vom Montag entspricht.

"Durch die Übernahme von GCA entsteht einer der größten Technologieberater der Welt, der der Größe und Bedeutung dieses Sektors in der heutigen Weltwirtschaft besser gerecht wird", sagte Houlihan Lokey Chief Executive Scott Beiser in einer Erklärung.

Die Zahl der Deals in Japan nimmt zu, angetrieben von lokalen Konzernen, die sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten trennen oder im Ausland nach Wachstum suchen, um der alternden Bevölkerung des Landes zu begegnen.

GCA teilte in einer separaten Erklärung mit, dass sein Vorstand dem Übernahmeangebot zugestimmt hat. ($1 = 109,2800 Yen) (Berichterstattung durch Makiko Yamazaki; Bearbeitung durch Kim Coghill und Christopher Cushing)