Die GCA Savvian Corporation, eine führende globale Investmentbank (TSE: 2174), und Altium, eine der international führenden Finanzberatungsgruppen für den Mittelstand, gaben heute den Abschluss eines endgültigen Fusionsvertrags bekannt. Dieser Unternehmenszusammenschluss schafft eine führende unabhängige internationale Investmentbank, die sich auf wachstumsstarke Unternehmen konzentriert und über ein umfassendes globales Netzwerk, grenzüberschreitendes Potenzial und eine Erfolgsbilanz an branchenbeeinflussenden Transaktionen verfügt. GCA wird in Europa künftig unter dem Namen GCA Altium und in den USA und Asien unter dem Namen GCA auftreten.

Nach dem Abschluss der Transaktion wird GCA zu einem führenden globalen Pure-Play-Beratungshaus mit Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen sowie das siebtgrößte börsennotierte M&A-Beratungsunternehmen der Welt mit rund 200 Millionen US-Dollar Umsatz aus Beratung, ungefähr 370 Mitarbeitern, davon 300 erfahrene M&A-Banker und Experten für wachstumsstarke Unternehmen, Büros an 14 Standorten in 10 Ländern auf der ganzen Welt und mehr als 315 abgeschlossenen Transaktionen in den letzten drei Jahren.

Der Zusammenschluss bringt zwei äußerst komplementäre Unternehmen mit einer starken strategischen und kulturellen Übereinstimmung zusammen. Gemeinsam werden sich GCA Savvian und Altium auf wachstumsstarke Unternehmen konzentrieren und Spitzenpositionen in den wichtigsten Wachstumsbranchen innehalten, darunter insbesondere Technologie, digitale Medien, Telekommunikation, E-Commerce und Einzelhandel. Es gibt beträchtliche Synergiemöglichkeiten zwischen den beiden Unternehmen, die zu einer verstärkten internationalen Reichweite führen, durch die hervorragende grenzüberschreitende Fähigkeiten und ein weltweites Netzwerk in wichtigen Märkten gebildet werden. GCA wird über Niederlassungen in Tokio, San Francisco, New York, Osaka, Shanghai, Singapur, Mumbai, London, Manchester, Frankfurt, München, Zürich, Mailand und Tel Aviv verfügen.

„Wir freuen uns über die Bekanntgabe unserer Fusion mit Altium. Durch die Zusammenführung dieser beiden etablierten Unternehmen schaffen wir einen neuen globalen Marktführer in unserer Branche“, sagte Aki Watanabe, Representative Director der GCA Savvian Corporation. „Dieser Zusammenschluss erhöht das Ausmaß und die geographische Reichweite des Unternehmens - GCA positioniert sich als die überragende globale Investmentbank, die sich auf wachstumsstarke Unternehmen mit einer besonderen Stärke in Technologie konzentriert“.

Phil Adams, der CEO von Altium, sagte: „Unsere Fusion mit GCA Savvian ist ein wichtiger und aufregender Schritt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Unsere Kunden sind heute mehr als je zuvor auf der Suche nach integrierter internationaler Reichweite und diese Fusion wird es uns ermöglichen, unseren Kunden den bestmöglichen Service zukommen zu lassen.“

Durch die Fusion wird das führende Volumen an grenzüberschreitenden Deals des Unternehmens weiter erhöht sowie das Umsatzwachstum vorangetrieben, während gleichzeitig seine Präsenz innerhalb der Bereiche Private Equity und Risikokapital weiter gestärkt wird.

Beide Unternehmen haben durch ihre Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte, ihre sehr erfahrenen und angesehenen Management-Teams sowie ihre unabhängige, kundenorientierte Beratung und Kompetenz bei der Transaktionsausführung starke, namhafte Marken aufgebaut.

GCA wird seinen Kunden weiterhin eine breites Spektrum an Investment-Banking-Dienstleistungen anbieten, einschließlich M&A, Capital Markets, Kapitalaufnahme-Dienstleistungen für Fondsmanager, Debt Advisory und private Kapitalbeschaffung.

Gemäß den Vertragsbestimmungen, die einstimmig von den Boards of Directors beider Unternehmen befürwortet wurden, werden 100 % der Anteile von Atrium in GCA übergehen. GCA wird von einem Board of Directors geleitet. Dessen Mitglieder umfassen: Geoffrey Baldwin, Todd Carter, Richard Kramlich, und Mark McInerney aus den USA, Jiro Iwasaki, Isao Okubo, Hiroaki Ota, Masatake Yone, Akihiro Watanabe (Representative Director) aus Japan und Phil Adams, Alexander Grünwald und Sascha Pfeiffer von GCA Altium in Europa.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung durch die Kartellbehörden und den sonstigen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2016 abgeschlossen.

Über GCA Savvian

GCA Savvian ist eine führende globale Investmentbank für Wachstumsunternehmen, denen sie eine Reihe an Beratungsdienstleistungen, u. a. in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Kapitalmarkt, private Mittel und Umstrukturierung anbietet. Die Fachexperten von GCA Savvian besitzen umfassende Kompetenz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Technologie, Medien und digitale Medien, Kommunikation, Gesundheitswesen, Finanzinstitute, Industriewerte und E-Commerce. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Tokio, San Francisco, London, New York, Mumbai, Osaka, Shanghai und Singapur.

Über Altium

Altium ist eine der international führenden Finanzberatungsgruppen für den Mittelstand und bietet Unternehmen, Private Equity-Häusern sowie Unternehmern Beratung in den Bereichen M&A, Debt und Corporate Finance. Gegründet vor mehr als 30 Jahren, agiert Altium seither vollständig unabhängig und befindet sich im Besitz seiner Mitarbeiter. Heute unterhält das Unternehmen Büros in London, Manchester, Frankfurt, München, Zürich, Mailand und Tel Aviv. Altium hat sich als ein global führender Berater für mittelständische Private-Equity- und Debt-Advisory-Deals etabliert und fokussiert sich dabei auf die Branchen Digital, Medien Internet, Technologie & Telekommunikation, Einzelhandel und Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industriegüter, Unternehmensdienstleistungen und Energie. Dank eines umfassenden Netzwerks, fundierter Expertise, eines service- und lösungsorientierten Vorgehens sowie einer unabhängigen Perspektive widmet sich Altium den bestmöglichen und maßgeschneiderten Lösungen im Interesse seiner Kunden.

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