ESR Group Limited (SEHK:1821) hat ein Privatisierungsangebot von einem Investorenkonsortium bestehend aus Starwood Capital Operations, LLC, Sixth Street Partners, LLC, und SSW Partners, LP erhalten, wie das Unternehmen am 13. Mai 2024 mitteilte. ESR, das vier Real Estate Investment Trusts (Reits) in Singapur sponsert, erhielt den unverbindlichen und bedingten Vorschlag am 25. April, was zu seiner Privatisierung und dem Delisting von der Hongkonger Börse (HKEX) führen könnte.

Die Aktionäre von ESR hatten zuvor erklärt, dass sie angesichts der fallenden Preise für Immobilienaktien in Hongkong Optionen - einschließlich einer Privatisierung - prüfen. Die Ankündigung bestätigt teilweise frühere Berichte, dass eine Gruppe von Finanzinvestoren eine Privatisierung der von Warburg Pincus unterstützten ESR plant. ESR wies jedoch darauf hin, dass Warburg entgegen den Medienspekulationen nicht Teil des Konsortiums ist, das den Vorschlag unterbreitet. ESR sagte, dass sich die Prüfung des Vorschlags in einem vorläufigen Stadium befindet und es daher keine Gewissheit gibt, dass er letztendlich zu einem Angebot im Sinne des Übernahmekodex führen wird.

Es fügte jedoch hinzu, dass Warburg zusammen mit den ESR-Gründern in Gesprächen mit dem Konsortium steht und dass sie den Vorschlag begrüßen, der ihrer Meinung nach im besten Interesse der Aktionäre ist. Im Rahmen des Vorschlags können die Aktionäre wählen, ob sie eine Barabfindung erhalten wollen oder ob sie ihre Aktien in das private Unternehmen einbringen wollen, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Zum 13. Mai 2024 ist das Konsortium an rund 15,7% der Aktien von ESR interessiert. Warburg ist an 14% der Aktien interessiert und die Gründer von ESR an 7,4%.

Die Gründer - Stuart Gibson, Charles de Portes und Jeffrey Shen - sind auch an ausstehenden Aktien aus dem Mitarbeiteraktienprogramm vor der Börsennotierung, dem Aktienoptionsprogramm und dem Aktienprämienprogramm des Unternehmens interessiert, die etwa 0,05% der insgesamt ausgegebenen Aktien ausmachen.