Erste Group Bank AG : 18.01.2012 - Erste Group beteiligt sich mit EUR 140 Mio. an Konsortialkredit für Telekom Serbien
Am 18. Januar 2012 um 12:49 Uhr
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Telekom Srbija a.d. unterzeichnet EUR 470 Mio.
Finanzierungsvertrag; Erste Group gewährt Kredit in Höhe
von EUR 140 Mio.
Erste Group als Mandated Lead Arranger, Underwriter und
Bookrunner
Kredit als eine der größten Unternehmensfinanzierungen
der Erste Group in Serbien
Die Erste Group Bank AG ("Erste Group")
unterzeichnete am 9. Januar 2012 einen
Konsortialkredit mit der Telekom Serbien in Höhe von EUR
470 Mio. Dabei übernimmt die Erste Group einen Anteil von
EUR 140 Mio. und agierte im Rahmen des Konsortiums als
Joint Mandated Lead Arranger und Underwriter.
Mit rund EUR 320 Mio. finanziert Telekom Srbija
a.d. den Rückkauf einer 20%-Beteiligung von dem
griechischen Telekomunternehmen OTE. EUR 150 Mio werden
zur Refinanzierung fällig werdender Schulden verwendet.
Trotz der schwierigen Marktbedingungen und der Feiertage
wurde der Deal vom Syndizierungsmarkt sehr positiv
aufgenommen und war nach einer kurzen Durchführungsphase
(die Unterzeichnung des Mandats in der zweiten
Dezemberhälfte 2011) stark überzeichnet. Insgesamt nahmen
an dem Deal 19 Kreditgeber teil, darunter vor allem
serbische und sonstige regionale Niederlassungen
internationaler Banken.
"Die Erste Group ist auf den CEE-Märkten einer der
aktivsten Loan Arranger, und wir freuen uns sehr über
diese Transaktion, die zu den größten
Unternehmensfinanzierungen in Serbien zählt. Trotz des
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gestaltete sich die
Zusammenarbeit zwischen den Bookrunnern, der Erste Bank
in Serbien und dem Kunden, sehr erfolgreich. Begünstigt
wurde das durch den Ausblick für den serbischen
Telekom-Sektor", erklärte Kirsten Schulz-Lobeck,
Head of Loan Capital Markets bei der Erste Group.
2011 konnten alle Sektoren des serbischen
Kommunikationsmarkts mit Ausnahme des Mobilbereichs trotz
der ungünstigen wirtschaftlichen Lage Wachstum gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen, was die Stabilität der Ausgaben
für Kommunikationsleistungen unterstreicht. 2012 sollte
dieser günstige Trend, wenn auch in abgeschwächter Form,
anhalten.
Die Telekom Srbija Group ist das führende
Telekommunikationsunternehmen Südosteuropas mit
Tochterunternehmen in Serbien, der Republik Srpska und
Montenegro sowie einem Zugang zum kroatischen Markt. 2010
trug Telekom Srbija 73% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei
und konnte ihre starke Marktposition auf dem serbischen
Markt behaupten. Nach dem Closing des Übernahmedeals von
OTE wird das Unternehmen zur Gänze im Eigentum der
Republik Serbien stehen.
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Die Erste Group Bank AG ist eine der führenden österreichischen Bankengruppen. Der Nettozinsertrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Privatkundengeschäft (42,4%); - Firmenkundengeschäft (24,7%) - Investment-, Finanz- und Börsengeschäft (8,4%); - Sonstige (24,5%). Ende 2022 verwaltete die Gruppe 222,6 Milliarden Euro an laufenden Einlagen und 149,3 Milliarden Euro an laufenden Krediten. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 2.029 Filialen in Österreich (797), der Tschechischen Republik (398), Rumänien (321), der Slowakei (190), Kroatien (133), Ungarn (102) und Serbien (88) vertrieben. Der Nettozinsertrag teilt sich geografisch wie folgt auf: Österreich (44,7%), Europa (52,8%) und Sonstige (2,5%).