enCore Energy Corp. (TSXV:EU) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von Azarga Uranium Corp. (TSX:AZZ) von AK Jensen Investment Management Limited, Officers und Directors von Azarga und anderen für ca. 170 Millionen CAD am 29. Juli 2021. enCore Energy Corp. schloss am 7. September 2021 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Azarga Uranium Corp. von Officers und Directors von Azarga und anderen ab. Gemäß den Bedingungen des Abkommens werden die Aktionäre von Azarga 0,375 Stammaktien von enCore für jede Stammaktie von Azarga erhalten. Darüber hinaus unterliegt das Umtauschverhältnis bei Abschluss der Transaktion einem Anpassungsmechanismus. Das Umtauschverhältnis bei Abschluss der Transaktion entspricht dem größeren Wert von: (i) dem Umtauschverhältnis; oder (ii) einem Umtauschverhältnis, das als CAD 0,54 geteilt durch den volumengewichteten 15-Tage-Durchschnittskurs von enCore vor Abschluss der Transaktion berechnet wird, vorbehaltlich eines maximalen Umtauschverhältnisses zum Abschluss von 0,49 enCore-Stammaktien für jede ausstehende Azarga-Aktie. Amtsträger und Direktoren von Azarga halten etwa 7 % der ausstehenden Aktien von Azarga. Die Vereinbarung beinhaltet eine Abfindung in Höhe von 4 Millionen CAD, die unter bestimmten Umständen an enCore zu zahlen ist. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt enCore, die Notierung seiner Aktien an der NYSE-AMEX oder der NASDAQ-Börse anzustreben, was eine Aktienkonsolidierung beinhalten kann, um die Anforderungen für die Erstnotierung zu erfüllen. Das fusionierte Unternehmen wird vom derzeitigen enCore-Führungsteam geleitet werden, das aus Paul Goranson als Chief Executive Officer & Director, William Sheriff als Executive Chairman, Carrie Mierkey als Chief Financial Officer und Dennis Stover als Chief Technical Officer besteht.Blake Steele, der derzeitige President & Chief Executive Officer von Azarga, wird weiterhin als strategischer Berater für das kombinierte Unternehmen tätig sein, und John Mays, der derzeitige Chief Operating Officer von Azarga, wird weiterhin als Chief Operating Officer der Azarga-Tochtergesellschaft tätig sein und sich vor allem um die weitere Entwicklung der Projekte Dewey Burdock und Gas Hills kümmern. Nach Abschluss der Transaktion wird Sandra MacKay, ein derzeitiger Director von Azarga, in das Board von enCore berufen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der Azarga-Aktionäre, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, der Zustimmung Dritter, der Einschränkung der Rechte von Dissidenten und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind, einschließlich, ohne Einschränkung, der Genehmigung durch Gerichte und Börsen. Die Sonderversammlung von Azarga wird voraussichtlich im Oktober oder November 2021 stattfinden. Ab dem 21. Oktober 2021 wird die Versammlung zur Abstimmung der Aktionäre am 16. November 2021 abgehalten. Die Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten von enCore und Azarga einstimmig genehmigt. Mit Stand vom 17. November 2021 haben die Aktionäre von Azarga Uranium Corp. der Transaktion zugestimmt. Die Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof von British Columbia zur endgültigen Genehmigung des Arrangement-Plans wird voraussichtlich am 19. November 2021 stattfinden. Am 23. Dezember 2021 erhielt die Transaktion die endgültige Genehmigung des Supreme Court of British Columbia. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im November 2021 erfolgen. Die Parteien gehen davon aus, die Genehmigung der United States Nuclear Regulatory Commission am oder um den 28. Dezember 2021 zu erhalten und die Transaktion kurz danach abzuschließen. Mit Stand vom 23. Dezember 2021 wird der Abschluss der Transaktion für den 31. Dezember 2021 erwartet. Clarus Securities Inc. hat dem Board of Directors von enCore eine Fairness Opinion vorgelegt, und Haywood Securities Inc. sowie Evans & Evans, Inc. haben dem Board of Directors von Azarga jeweils eine Fairness Opinion vorgelegt. PowerOne Capital Markets Ltd. fungiert als Finanzberater für enCore. Edward L. Mayerhofer von Morton Law LLP fungiert als Rechtsberater von enCore. Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Azarga. Steven McKoen von Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als Rechtsberater für Azarga. Die Computershare Trust Company of Canada fungierte als Transferagent für Azarga. Andrew Weekly von der SmithWeekly Group und Edward Sendrea von Gravedigger Capital Ltd. unterstützten Azarga mit einer Branchenbewertung und Beratung. enCore Energy Corp. (TSXV:EU) schloss die Übernahme von Azarga Uranium Corp. (TSX:AZZ) von AK Jensen Investment Management Limited, leitenden Angestellten und Direktoren von Azarga und anderen am 4. Januar 2022 abgeschlossen. Die Stammaktien von Azarga Uranium werden voraussichtlich nicht mehr an der Toronto Stock Exchange notiert sein. enCore wird einen Director von Azarga Uranium in das Board of Directors von enCore berufen und Blake Steele als strategischen Berater für enCore engagieren.