Finanzen Element Solutions Inc

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ESI

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
23,82 ^USD	+0,93 %		-0,13 %	+2,94 %

30.04.	ELEMENT SOLUTIONS INC : Mizuho Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
30.04.	Transcript : Element Solutions Inc, Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 933	4 383	6 009	4 404	5 589	5 766	-	-
Unternehmenswert ¹	4 264	5 607	7 586	6 033	7 249	7 286	7 320	7 321
KGV	33,4 x	59,1 x	29,6 x	23,9 x	47,2 x	32,2 x	26,8 x	-
Rendite	-	0,28 %	1,03 %	1,76 %	-	1,38 %	1,48 %	1,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,6 x	2,36 x	2,5 x	1,73 x	2,4 x	2,39 x	2,27 x	2,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,32 x	3,02 x	3,16 x	2,37 x	3,11 x	3,02 x	2,88 x	2,73 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,2 x	13,3 x	14,5 x	11,5 x	15 x	13,9 x	12,8 x	11,7 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	27,1 x	24,3 x	25,7 x	24,6 x	21,9 x	19,4 x
FCF Yield	-	-	3,69 %	4,11 %	3,89 %	4,07 %	4,56 %	5,15 %
Price to Book	1,32 x	1,89 x	2,41 x	1,88 x	2,4 x	2,36 x	2,28 x	2,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	251 099	247 213	247 503	242 086	241 516	242 064	-	-
Referenzkurs ²	11,68	17,73	24,28	18,19	23,14	23,82	23,82	23,82
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 836	1 854	2 400	2 549	2 333	2 410	2 540	2 679
EBITDA ¹	416,7	422,6	524,9	526,6	482,3	525,5	572,3	627,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	262	380,4	485,2	485	315,6	483,5	530,4	579,9
Umsatzrendite	14,27 %	20,52 %	20,22 %	19,02 %	13,53 %	20,06 %	20,88 %	21,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	140,9	81,1	251,7	272	129,1	-	-	-
Nettoergebnis ¹	92,2	75,7	203,3	187,2	118,1	216	256	-
Nettomarge	5,02 %	4,08 %	8,47 %	7,34 %	5,06 %	8,96 %	10,08 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,3500	0,3000	0,8200	0,7600	0,4900	0,7400	0,8900	-
Free Cash Flow ¹	-	-	279,7	248,1	282,3	296,5	333,8	377
FCF-Marge N	-	-	11,66 %	9,73 %	12,1 %	12,3 %	13,14 %	14,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	53,29 %	47,11 %	58,53 %	56,42 %	58,32 %	60,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	137,58 %	132,53 %	239,03 %	137,27 %	130,39 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,0500	0,2500	0,3200	-	0,3275	0,3534	0,3600
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	646,9	680,2	676,9	618,5	573,8	574,4	586,1	599,3	573,4	575	597,6	629,4	608,6	601,8	620,1
EBITDA ¹	122,4	144,8	140,4	133,5	107,9	112,3	116,1	134,1	119,8	127	125,9	140	131,5	137,7	138,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111,4	134,2	130,1	122,9	97,8	102,8	106	122,3	77,8	116,9	115,5	129	122	127,3	128,1
Umsatzrendite	17,22 %	19,73 %	19,22 %	19,87 %	17,04 %	17,9 %	18,09 %	20,41 %	13,57 %	20,33 %	19,33 %	20,49 %	20,05 %	21,16 %	20,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	37,9	76,4	87,5	69,8	38,3	59,9	48	-16,4	37,6	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	3,9	56,1	63,6	53,2	12,7	42,9	29,9	-31,8	77,1	56	51,1	63,9	52,9	62,1	59,9
Nettomarge	0,6 %	8,25 %	9,4 %	8,6 %	2,21 %	7,47 %	5,1 %	-5,31 %	13,45 %	9,74 %	8,55 %	10,15 %	8,69 %	10,32 %	9,66 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0100	0,2300	0,2500	0,2200	0,0500	0,1800	0,1200	-0,1300	0,3200	0,2300	0,1700	0,2250	0,0500	0,2600	0,2500
Dividende pro Aktie ²	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-	0,0800	-	-	0,0800	0,0800	0,0900	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	21.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	20.02.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 331	1 224	1 577	1 630	1 661	1 520	1 554	1 555
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,194 x	2,895 x	3,004 x	3,095 x	3,443 x	2,893 x	2,716 x	2,478 x
Free Cash Flow ¹	-	-	280	248	282	297	334	377
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,5 %	10,6 %	14,4 %	14,5 %	13,4 %	14,6 %	15 %	15,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	7,21 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	2 820	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	8,880	9,390	10,10	9,690	9,640	10,10	10,40	11,00
Cash Flow pro Aktie ²	0,6600	1,050	1,320	1,200	1,380	1,240	1,370	-
Capex ¹	29,7	28,8	46,3	47,8	52,7	56,8	52,5	58,5
Capex / Umsatz	1,62 %	1,55 %	1,93 %	1,87 %	2,26 %	2,36 %	2,07 %	2,18 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Element Solutions Inc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

23,82 USD

Mittleres Kursziel

27,89 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,08 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
ELEMENT SOLUTIONS INC	+2,94 %	5,77 Mrd.
ECOLAB INC.	+14,70 %	65,04 Mrd.
SIKA AG	-1,61 %	47,76 Mrd.
GIVAUDAN SA	+14,58 %	40,72 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20,84 %	26,88 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+9,54 %	19,29 Mrd.
CELANESE CORPORATION	+1,16 %	17,53 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,87 %	16,03 Mrd.
SYMRISE AG	+1,11 %	15,17 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-11,34 %	15,06 Mrd.

Spezialchemikalien