DANONE : Stifel bleibt beim Kauf, reduziert aber das Ziel
Am 20. Januar 2023 um 10:32 Uhr
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Stifel bekräftigt seine "Kauf"-Empfehlung für Danone, senkt aber sein Kursziel von 65 Euro auf 60 Euro, da die Schätzungen für das vierte Quartal leicht reduziert wurden, insbesondere aufgrund niedrigerer Volumenannahmen für EDP und Wasser.
Wir erwarten, dass das Volumen von EDP (frische und pflanzliche Milchprodukte) auch 2023 im negativen Bereich bleiben wird, glauben aber, dass diese Überzeugung vom Markt weitgehend geteilt wird", sagte der Broker.
Stifel merkt jedoch an, dass Antoine de Saint-Affrique "die Strukturen anpassen sollte, wo es nötig ist" und erinnert an die langfristigen Chancen, die er für die Aktie sieht, sowie an die attraktive Dividendenrendite von 3,9%.
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Danone ist einer der weltweit führenden lebensmittelverarbeitenden Konzerne. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Molkereiprodukte und pflanzliche Produkte (51,9%; Nr. 1 weltweit): frische fermentierte Milchprodukte, Cremes, Produkte und Getränke pflanzlichen Ursprungs (insbesondere auf der Basis von Soja, Mandeln, Haselnüssen, Reis, Hafer und Kokosnuss); - Spezialnahrungsprodukte (30,8%): Babynahrung (Nr. 1 weltweit; Nahrungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder zusätzlich zum Stillen) und medizinische Ernährungsprodukte (Nr. 2 in Europa; Nahrungsmittel für Menschen, die an bestimmten Krankheiten leiden oder altersbedingt geschwächt sind); - abgefülltes Wasser (17,3%; Nr. 2 weltweit): natürliches Wasser, aromatisiertes Wasser oder mit Vitaminen angereichertes Wasser (Marken Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.). Ende 2023 verfügte die Gruppe über 174 Produktionsstandorte auf der ganzen Welt. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (8,4%), Europa (25,5%), Nordamerika (25%), China/Japan/Australien/Neuseeland (12,7%), Lateinamerika (10,1%) und Sonstige (18,3%).