CLAS BETE Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR
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Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR
29.02.2016 / 21:56
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Corporate News vom 29. Februar 2016
Solvesta AG, München: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR
Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt
der Börse Düsseldorf) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom heutigen
Tage beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe hat ein
Gesamtvolumen von 1.770.600 EUR, ihre Laufzeit endet am 28.02.2019.
Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 2.951 auf den Inhaber lautende
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 600,00 EUR und wird als
Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 1.500.022,81 EUR
ausgegeben. Hieraus errechnet sich eine marktübliche Verzinsung der
Wandelanleihe in Höhe von ca. 5,68% p.a..
Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der
Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der
Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein
Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.
Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch
die Anleihegläubiger auf 35,412 EUR je Stückaktie der Gesellschaft
festgesetzt. Dieser Wert entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts
der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während
der letzten zehn Börsenhandelstage (= 29,51 EUR) vor dem Tage dieser
Beschlussfassung.
Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der
Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und
soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb
angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser
Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000
EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht vorgesehen.
Die Solvesta AG wird den Emissionserlös im Wesentlichen für akquisitorische
Maßnahmen sowie den weiteren Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit verwenden.
Der Vorstand
Solvesta AG
Flößergasse 7
81369 München
Telefon: +49 (0) 89 5526689-0
Telefax: +49 (0) 89 5526689-99
Homepage: www.solvesta.eu
E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu
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