Audax Management Company, LLC und das Management von Congress Wealth Management haben die Übernahme einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an Congress Wealth Management, LLC von CI Financial Corp. (TSX:CIX) abgeschlossen.
Juni 30, 2023
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Audax Management Company, LLC und das Management von Congress Wealth Management haben vereinbart, eine unbekannte Minderheitsbeteiligung an Congress Wealth Management, LLC von CI Financial Corp. (TSX:CIX) am 27. April 2023 zu erwerben. CI Financial Corp hat im Rahmen der Transaktion 45% der Anteile verkauft. Audax arbeitet bei dieser Investition mit dem Management zusammen, um Congress zu rekapitalisieren. CI erhielt etwa das Dreifache seiner ursprünglichen Investition in Congress und wird die Erlöse aus der Transaktion zur Schuldentilgung verwenden. Die Transaktion wird voraussichtlich im Mai 2023 abgeschlossen. Daniel A. Guerin, Jeffrey Seifman, Benjamin J. Dionne, Whitney L. Bosworth, Alexander Flynn-Tabloff, Ashley S. Gregory und Rachel L. Cantor von Kirkland & Ellis LLP waren als Rechtsberater der Audax Management Company bei der Transaktion tätig. Gladstone Associates, LLC fungierte als Berater für die Transaktion. ArentFox Schiff LLP fungierte als Rechtsberater für Congress Wealth Management.
Audax Management Company, LLC und das Management von Congress Wealth Management haben die Übernahme der unbekannten Minderheitsbeteiligung an Congress Wealth Management, LLC von CI Financial Corp. (TSX:CIX) am 27. April 2023 abgeschlossen.
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CI Financial Corp. ist ein diversifiziertes globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Vertrieb einer Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter Vermögensverwaltung, Versicherungen und andere. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Asset Management, Canadian Wealth Management und U.S. Wealth Management. Das Segment Asset Management umfasst CI Global Asset Management, das in Kanada tätig ist, und GSFM Pty Ltd, das in Australien tätig ist. Das Segment Canadian Wealth Management umfasst die Aktivitäten von CI Assante Wealth Management, Aligned Capital Partners, CI Private Wealth, Northwood Family Office, CI Direct Investing und CI Investment Services. Das Segment U.S. Wealth Management umfasst Corient Private Wealth LLC, eine integrierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden in den Vereinigten Staaten anbietet.
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