Fiore Cannabis Ltd. (CNSX:FIOR) hat am 18. April 2022 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Unified Group Inc. von Unified Global Corp. (OTCPK:CHYL) für ca. 1,1 Millionen $ unterzeichnet. Der Kaufpreis wird von Fiore durch die Ausgabe von 24.400.000 Stammaktien ("Fiore-Aktien") am Kapital von Fiore zu einem angenommenen Preis von 0,05 C$ beglichen. Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises haben die bestehenden Aktionäre von Unified Spinco gemäß der Vereinbarung Anspruch auf bestimmte Gewinnbeteiligungen bei der Übernahme der Unternehmen der Cannabis-Vermögenswerte. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Unified Spinco zu Aktionären von Fiore, die insgesamt 24.400.000 Fiore-Aktien halten, was etwa 13,53% der dann ausstehenden Fiore-Aktien auf unverwässerter Basis entspricht. Als Teil der Vereinbarung wird Fiore von einer Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (die "Finanzierung") einer Wandelschuldverschreibung (die "Wandelschuldverschreibung") profitieren, die mit der Unterstützung von Unified arrangiert wurde. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 12% pro Jahr verzinst, hat eine Laufzeit von achtzehn (18) Monaten, ist mit 1% der Einnahmen von Fiore besichert und wird vierteljährlich oder zum Zeitpunkt der Umwandlung des gesamten Kapitalbetrags fällig und ausgezahlt. Die Wandelschuldverschreibung kann jederzeit vor Fälligkeit und in vollem Umfang in Fiore-Aktien zum Wandlungspreis von $0,10 pro Aktie umgewandelt werden, vorbehaltlich von Anpassungen, einschließlich Kapitalanpassungen und Umstrukturierungen. Die Zahlung des Kapitals und der Zinsen, vorbehaltlich des Umtauschrechts, erfolgt bei Fälligkeit der Wandelschuldverschreibung. Fiore erwartet, einen Teil des Nettoerlöses aus der Finanzierung zur Bezahlung der Kosten für die Cannabis Vermögenswerte zu verwenden. Fiore plant, den verbleibenden Nettoerlös für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung ausgewählter Verbindlichkeiten. Mit Wirkung vom 18. April 2022 wird Erik Anderson aus dem Vorstand von Fiore ausscheiden. Mit dem Abschluss der Transaktion wird PaulLufkin zum Präsidenten und Executive Chairman von Unified-Fiore Mergerco. Scott Berman ist heute ebenfalls in den Vorstand von Fiore eingetreten und wird im Sinne des Wertpapierrechts ein unabhängiges Vorstandsmitglied sein.

Fiore Cannabis Ltd. (CNSX:FIOR) hat am 13. Mai 2022 die Übernahme von Unified Group Inc. von Unified Global Corp. (OTCPK:CHYL) abgeschlossen.