Energean plc hat bekannt gegeben, dass es sich in die Anbauflächen von Chariot Limited vor der marokkanischen Küste eingekauft hat. Dazu gehören das 18 Mrd. Kubikmeter (brutto) große Anchois-Gasprojekt und bedeutende Explorationsmöglichkeiten. Dieser Einstieg in ein neues Land steht im Einklang mit der Strategie von Energean, der führende unabhängige Produzent im Mittelmeerraum zu werden und sich dabei auf hochwertige Gasvorkommen zu konzentrieren. Höhepunkte: Einstieg in ein neues Land in Energeans Kernregion im Mittelmeerraum mit einer Anbaufläche, die durch eine attraktive Gasentwicklung untermauert wird; Beteiligung an 45% der Lixus-Lizenz, mit der Option, diese nach den Bohrergebnissen auf 55% zu erhöhen, und 37.5% der Rissana-Lizenz und Übernahme der Betriebsführerschaft für beide Lizenzen; Einschließlich der kommerziellen 18 Mrd. m³ (brutto) Anchois-Erschließung, die sich in der Nähe der Infrastruktur für die Gasversorgung der nationalen und internationalen Märkte befindet; Vorauszahlung von 10 Mio. $ in bar; Für 2024 geplante Erkundungsbohrung, die auf zusätzliche 11 Mrd. m³ brutto ohne Risiko abzielt, die durch die Erschließung von Anchois vermarktet werden sollen; Energean trägt den Anteil von Chariot an den Kosten vor dem FID, die durch die künftigen Einnahmen von Chariot wieder hereingeholt werden können; erhebliche zusätzliche feldnahe und infrastrukturnahe Vorkommen, die ein attraktives Wachstumspotenzial mit ausgewogenem Risiko bieten dürften.

Vermögenswerte: Energean hat sich bereit erklärt, eine 45%ige Beteiligung an der Offshore-Lizenz Lixus zu erwerben, die das Gasprojekt Anchois umfasst (Chariot 30%, ONHYM 25%), sowie eine 37,5%ige Beteiligung an der Lizenz Rissana (Chariot 37,5%, ONHYM 25%). Energean wird die Betreiberschaft für beide Lizenzen übernehmen. Farm in terms: Als Gegenleistung für die Anteile an den Lizenzen hat Energean den folgenden Bedingungen zugestimmt: 10 Mio. $ in bar bei Abschluss der Transaktion; Energean erklärt sich bereit, Chariot für seinen Anteil an den Kosten vor dem FID (die aus den künftigen Einnahmen von Chariot gedeckt werden können) bis zu einer Bruttoausgabenobergrenze von 85 Mio. $ zu entschädigen, die Folgendes abdeckt: die Bohrung der Appraisal-Bohrung und alle anderen Kosten vor dem FID sowie bis zu 7 Mio. $ an seismischen Ausgaben für die Rissana-Lizenz.

15 Mio. $ in bar, abhängig von der FID für die Erschließung von Anchois. Option auf eine Erhöhung der Betriebsbeteiligung von 45% auf 55% nach der Erschließungsbohrung: Nach der Bohrung der Appraisal-Bohrung hat Energean die Option, seine Beteiligung an der Lixus-Lizenz (zu der auch die Anchois-Erschließung gehört) um 10% auf 55% zu erhöhen. Bei Ausübung dieser Option wäre ein Betrag in folgender Höhe zu zahlen: Chariot hat die Wahl zwischen: i. Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 50 Mio. USD, einem Ausübungspreis von 20 GBP und einem Kupon von 0%; oder ii.

3 Millionen Aktien der Energean plc, die sofort bei Ausübung der Option ausgegeben werden, aber einer Sperrfrist unterliegen, die entweder bis zum ersten Gas oder bis 3 Jahre nach der FID läuft, je nachdem, was früher eintritt; Energean zahlt Chariot eine Lizenzgebühr in Höhe von 7 % für jeden Dollar, der auf Gaspreise (nach Transportkosten) entfällt, die über einer Basishürde liegen; eine Vereinbarung zur Übernahme des 20 %igen Anteils von Chariot an den Erschließungskosten für die Erschließung des Anchois-Projekts zu den folgenden Bedingungen: Eine Obergrenze für die Nettoausgaben in Höhe von 170 Mio. $; Der für die Erschließungskosten verfügbare Carry wird um die in der Pre-FID-Phase getragenen Kosten reduziert; Alle übertragenen Beträge können aus 50 % der künftigen Einnahmen von Chariot zurückgefordert werden, wobei Zinsen in Höhe von SOFR + 7 % berechnet werden. Sollte die Option nicht ausgeübt werden, vereinbaren die Partner vorbehaltlich der FID, die Erschließung von Anchois mit einer Eigentümerstruktur von Energean 45%, Chariot 30%, ONHYM 25% voranzutreiben. Alle Beträge, die Energean im Namen von Chariot trägt, würden aus den zukünftigen Einnahmen von Chariot zu den gleichen Bedingungen wie oben zurückerstattet werden.