Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) hat die Übernahme von MTL Holdings, Inc. von GreyLion Partners LP abgeschlossen.
Mai 01, 2024
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Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von MTL Holdings, Inc. von GreyLion Partners LP für rund 410 Millionen Dollar am 18. März 2024 abgeschlossen. Der Kaufpreis entspricht dem 8,7-fachen des bereinigten EBITDA von MTL für die zwölf Monate bis zum 29. Februar 2024, einschließlich der laufenden Kostensynergien und abzüglich des steuerlichen Step-up-Vorteils in Höhe von 43 Millionen US-Dollar, der durch die Transaktion entsteht. Dorsey & Whitney LLP fungierte als Rechtsberater von Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) und William Blair & Company, L.L.C fungierte als Finanzberater und Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Mtl Holdings Inc. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. Mit Stand vom 26. April 2024 steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen sein.
Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) hat die Übernahme von MTL Holdings, Inc. von GreyLion Partners LP am 1. Mai 2024 abgeschlossen.
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Carlisle Companies Incorporated ist ein Hersteller und Anbieter von Produkten und Lösungen für die Gebäudehülle, die Energieeffizienz in Gebäuden ermöglichen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Das CCM-Segment produziert ein komplettes Sortiment an einlagigen Dachabdichtungsprodukten und garantierten Dachsystemen und Zubehör für die gewerbliche Bauindustrie, einschließlich Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), thermoplastische Polyolefine (TPO) und Polyvinylchlorid (PVC) Membranen, Polyiso-Dämmung und technische Metalldach- und Wandpanelsysteme für Gewerbe- und Wohngebäude. Das CWT-Segment stellt Lösungen für die Gebäudehülle her, die die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Gewerbe- und Wohngebäuden fördern. Zu den Produkten gehören Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzprodukte, schützende Unterspannbahnen für Dächer, voll integrierte flüssige und bahnförmige Luft-/Dampfsperren und andere.