BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

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BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

27.10.2016 / 12:36
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Wien, 27. Oktober 2016

BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

  - Refinanzierung eines Immobilien-Portfolios bringt BUWOG jährliche
    Erhöhung des Recurring FFO um mindestens EUR  4,0 Mio. aufgrund der
    Zinsersparnis

  - Jährlicher Cashflow-Anstieg von rd. EUR 17,0 Mio.

  - BUWOG stv. CEO und CFO Segal: "Restrukturierung eines bestehenden
    Kreditportfolios schafft weiteren Wert für das Unternehmen."

  - Konsortium aus Berlin Hyp und Helaba stellt Finanzierung im Volumen von
    EUR 550 Mio. bereit

Die BUWOG Group hat heute mit der Berlin Hyp als Konsortialführerin und der
Helaba eine Kreditvereinbarung im Volumen von EUR 550 Mio. zur
Refinanzierung eines bestehenden Kreditportfolios mit einer Kreditlaufzeit
von 8 Jahren unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die Neustrukturierung
der Finanzierung eines Immobilienportfolios bestehend aus rund 18.000
Bestandseinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1,1 Mio. m²
hauptsächlich in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und in Berlin. Das Closing wird für Ende Januar 2017
erwartet.

Die Umstrukturierung ermöglicht eine deutliche Optimierung der Kreditkosten
durch eine Reduktion des Immobilien-LTV (Loan-to-value) mit dem planmäßigen
Einsatz von bis zu EUR 40 Mio. aus der kürzlich begebenen Wandelanleihe
sowie durch eine veränderte Kreditnehmerstruktur und ein verbessertes
Corporate- und Management-Rating.

Die Refinanzierungsmaßnahme erwirkt für die BUWOG eine Verbesserung des
Finanzergebnisses um mindestens EUR  4,0 Mio. pro Jahr mit direkter
Auswirkung auf den Recurring FFO. Bereits im aktuellen Geschäftsjahr wird
eine Verbesserung um ca. EUR 0,8 Mio. erwartet. Darüber hinaus erwartet die
BUWOG eine Tilgungsersparnis von durchschnittlich rund EUR 13,4 Mio. per
annum. Insgesamt ergibt sich damit eine jährliche Cashflow-Erhöhung von
rund EUR 17,0 Mio.

Mit der Refinanzierung sinken die aktuellen durchschnittlichen
Finanzierungskosten der BUWOG Group inkl. Wandelanleihe von  1,90% auf
1,76% bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von
12,6 Jahren.

Andreas Segal, stv. CEO und CFO der BUWOG Group: "Nach erfolgreicher
Begebung der EUR 300 Mio.-Wandelanleihe im September freuen wir uns, nun
durch die Restrukturierung eines bestehenden Kreditportfolios weiteren Wert
für die BUWOG zu schaffen. Im Namen der BUWOG Group bedanke ich mich auch
bei den finanzierenden Banken Berlin Hyp und Helaba für die erneut
vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Über die BUWOG Group
Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter
im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige
Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.900
Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben
dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den
Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte
Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG
sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX)
und Warschau notiert.

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Peter Dietze-Felberg           Holger Lüth
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M +43 676 542 39 09
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   Sprache:        Deutsch                                                
   Unternehmen:    BUWOG AG                                               
                   Hietzinger Kai 131                                     
                   1130 Wien                                              
                   Österreich                                             
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   Fax:            +43 1 87 8285299                                       
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   ISIN:           AT00BUWOG001                                           
   WKN:            A1XDYU                                                 
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