Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für Bonduelle mit einem von 13 auf 12 Euro gesenkten Kursziel nach einer Aktualisierung der Bewertungsmethoden.

Gestern Abend veröffentlichte Bonduelle einen leichten Rückgang des Quartalsumsatzes um 0,5% auf 568,5 Mio. Euro, was etwas unter den Erwartungen von Oddo BHF (576 Mio. Euro) lag, da die Wechselkurseffekte negativer als erwartet ausfielen. Das organische Wachstum betrug 4,2% und war damit etwas besser als erwartet (+3,9%).

Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit und die Bilanz der landwirtschaftlichen Kampagnen stellen die jährliche Guidance nicht in Frage, die bestätigt wurde.

Nach Ansicht von Oddo BHF "dürfte die Gruppe ab dem 2. Quartal (Okt-Nov-Dez, Anm. d. Red.) von den Kosteneinsparungen profitieren, die durch den Plan zur Reorganisation der Produktionsstätte in Florence in den USA generiert werden und insgesamt auf fast 10 Mio. Euro geschätzt werden".

Der Broker ist schließlich der Ansicht, dass der jüngste Kursrückgang von Bonduelle "ungerechtfertigt" sei.

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