Vier Unternehmen befinden sich im Bieterverfahren für den Erwerb eines 56%igen Anteils an Mphasis Limited (BSE:526299) von The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX), so zwei Banker, die mit der Situation vertraut sind, gegenüber GlobalCapital Asia in dieser Woche. Es handelt sich um Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) sowie Bain Capital, LP und Permira Advisers Ltd. Die Banker sagten, dass die Firmen zwar separat mit den Kreditgebern über die Finanzierung sprechen, aber jeweils rund 1 Milliarde Dollar anstreben. Die Transaktion befindet sich noch im Anfangsstadium, und der Darlehensbetrag könnte sich je nach dem endgültigen Übernahmepreis und der tatsächlichen Anzahl der Aktien, die der Gewinner erwirbt, noch ändern.

Der Erwerb von 56% der Anteile wird ein offenes Angebot auslösen, das es dem Gewinner ermöglicht, weitere 26% von Mphasis zu erwerben. Auf der Grundlage des aktuellen Marktwerts von Mphasis könnte die Übernahme einen Wert von 2,3 bis 3,4 Milliarden Dollar haben, je nach dem Ergebnis des offenen Angebots. "Der Markt ist sehr ruhig, weshalb viele Banken hungrig nach Deals sind, so dass diese Größe machbar zu sein scheint", sagte ein auf Indien fokussierter Banker abseits des Mphasis-Deals.

"Das ist etwas, worüber sich jeder freut". Er fügte hinzu, dass sein Team die Transaktion prüft und wahrscheinlich einsteigen wird, sobald die Due Diligence abgeschlossen ist. Blackstone, Bain Capital und Carlyle lehnten eine Stellungnahme ab.

Anrufe und E-Mails an Brookfield und Permira blieben unbeantwortet. Mphasis antwortete zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nicht auf eine E-Mail von GlobalCapital Asia mit der Bitte um Stellungnahme. Die potenziellen Käufer haben bis Ende Februar 2021 Zeit, ihre Angebote für den Kauf von Mphasis abzugeben.