STERIS Corporation hat die Übernahme der Surgical Instrumentation Plattform von Becton, Dickinson and Company abgeschlossen.
August 02, 2023
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Die STERIS Corporation hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Surgical Instrumentation Plattform von Becton, Dickinson and Company für 540 Millionen Dollar am 15. Juni 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis unterliegt den üblichen Anpassungen. STERIS Corporation wird die Vermögenswerte der BD-Plattform in Bezug auf chirurgische Instrumente, laparoskopische Instrumente und Sterilisationsbehälter, einschließlich der Produkte der Marken V. Mueller, Snowden Pencer und Genesis, erwerben. Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt 540 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen. STERIS nimmt keine Schulden auf und beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus Schulden und Barmitteln zu finanzieren. STERIS geht davon aus, dass die Akquisition für einen Steuervorteil im Zusammenhang mit einem steuerlich absetzbaren Geschäftswert in Höhe von etwa 60 Millionen US-Dollar in Frage kommt. Der Kaufvertrag erlegt dem BD auch die üblichen Verpflichtungen zur Vertraulichkeit, Nichtabwerbung und zum Wettbewerbsverbot auf. Der Kaufvertrag räumt STERIS und dem BD bestimmte Kündigungsrechte ein. Der Abschluss der Transaktion ist abhängig von der Erfüllung oder dem Verzicht auf eine Reihe üblicher Bedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen nach dem Hart-Scott-Rodino Act und der Genehmigung durch die Federal Trade Commission (FTC). Die Veräußerung umfasst Produkte der Marken V. Mueller?, Snowden-Pencer? und Genesis? sowie drei Produktionsstätten in St. Louis, Cleveland, Ohio und Tuttlingen, Deutschland. Ungefähr 360 Mitarbeiter, die diese Plattform unterstützen, werden nach Abschluss der Transaktion zu STERIS wechseln. Der Jahresumsatz für diese Geschäftsbereiche wird für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr von BD insgesamt auf etwa 170 Millionen US-Dollar geschätzt, mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von etwa 45 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Veräußerung innerhalb des Geschäftsjahres 2023, das am 30. September 2023 endet, abgeschlossen wird. Marko Zatylny und Stephanie Lapidus von Ropes and Gray, LLP waren Rechtsberater für Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX). Lazard & Co. Limited fungiert als Finanzberater für STERIS und Anthony E. Kuhel von Thompson Hine LLP als Rechtsberater für die STERIS Corporation.
Die STERIS Corporation hat die Übernahme der Surgical Instrumentation Plattform von Becton, Dickinson and Company am 2. August 2023 abgeschlossen.
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Becton, Dickinson and Company ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen und diagnostischen Geräten und Materialien spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - medizinische Geräte (73,5%): chirurgische Instrumente, urologische Pflegeprodukte, pharmazeutische Systeme usw; - diagnostische Materialien (18,7%): automatisierte Systeme für Bluttests, Mykobakterien-Nachweis und Molekularbiologie, Geräte für die medizinische Biologie, usw.; - Instrumente für die klinische Forschung und Entwicklung (7,8%): Instrumente für die Entdeckung von Medikamenten und Impfstoffen, die Untersuchung von Genen, die Kultivierung von Zellen und die Manipulation von Flüssigkeiten, Instrumente für die Sortierung und Analyse von Zellen, monoklonale Antikörper, usw. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (57,4%), Europa/Naher Osten/Afrika (21,9%), Asien (15%) und Sonstige (5,7%).