Zürich (awp) - Barry Callebaut begibt unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) SA, UBS und ZKB zwei Anleihen zu folgenden Bedingungen: 

1. Tranche 
Betrag:         225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,950%
Emissionspreis: 100,105%
Laufzeit:       4 Jahre und 1 Tage, bis 24.01.2028
Liberierung:    23.01.2024
Yield to Mat.:  1,922%
Spread (MS):    +75 BP
Valor:          CH1314941423
Rating:         BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 19.01.2024

2. Tranche 
Betrag:         375 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,300%
Emissionspreis: 100,072%
Laufzeit:       8 Jahre, bis 23.01.2032
Liberierung:    23.01.2024 
Yield to Mat.:  2,290%
Spread (MS):    +105 BP 
Valor:          CH1314941431
Rating:         BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 19.01.2024

Die Mittel werden laut Angaben von Barry Callebaut zur Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe über 450 Millionen Euro und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

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