AXA gab am Mittwochabend bekannt, dass seine super-nachrangige 'Restricted Tier 1'-Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro mehr als fünfmal überzeichnet wurde.
Gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Solvency II sind die Anleihen mit einem Verlustabsorptionsmechanismus in Form einer Reduzierung des Nennwerts der Anleihen ausgestattet, wenn bestimmte Solvabilitätsschwellen nicht eingehalten werden.
Der Erlös aus der Emission, die Teil des Finanzierungsplans der AXA-Gruppe für 2024 ist, soll zur Finanzierung des allgemeinen Bedarfs des Versicherers, einschließlich der Refinanzierung eines Teils der bestehenden Verbindlichkeiten, verwendet werden.
Der anfängliche feste Zinssatz beträgt 6,375% p.a. bis zum Ende der sechsmonatigen vorzeitigen Rückzahlungsperiode, die im Januar 2034 endet, und wird ab diesem Zeitpunkt alle fünf Jahre überprüft.
Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern platziert
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AXA ist der führende europäische Versicherungskonzern. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Schadenversicherung (51,6%): hauptsächlich Autoversicherungen, Hausratversicherungen, Sachschäden, Haftpflichtversicherungen und Versicherungen gegen große Risiken. Die Gruppe bietet auch Assistance-Leistungen an (medizinische Hilfe für Reisende, Pannenhilfe für Fahrzeuge usw.); - Lebensversicherungen (46,8%): Verkauf von Sparverträgen, Altersvorsorgekonten, Nachlassplanung und Krankenversicherungen an Privatpersonen und Unternehmen; - Vermögensverwaltung (1,5%): Verwaltetes Vermögen in Höhe von 843 Milliarden Euro Ende 2023; - Sonstige (0,1%): hauptsächlich Bankaktivitäten in Frankreich, Belgien und Deutschland.