ATW Tech Inc. (TSXV:ATW) hat die Übernahme von Neos Group Inc. für 3,1 Millionen CAD abgeschlossen.
August 30, 2023
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ATW Tech Inc. (TSXV:ATW) hat am 21. Juni 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Neos Group Inc. für 3,1 Millionen CAD unterzeichnet. Im Rahmen der Transaktion erwirbt ATW alle ausstehenden Aktien des Stammkapitals von NEOS für einen Gesamtkaufpreis von 3.107.572 CAD. Dieser Preis wird bei Abschluss durch die Ausgabe von 48.421.827 Aktien von ATW an die Verkäufer zu einem angenommenen Preis von 1.452.655 CAD, die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 825.000 CAD, die Übernahme einer Schuld der NEOS durch ATW in Höhe von schätzungsweise 403.026 CAD, die Übernahme einer Schuld des Verkäufers gegenüber der NEOS in Höhe von 176.891 CAD und die Barzahlung eines Betrags von 250.000 CAD beglichen. Die ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sind zinslos und von ATW innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Transaktion zu zahlen. Vor oder am Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen können die Schuldverschreibungen in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, wobei die Anzahl der Aktien berechnet wird, indem der Gesamtbetrag der umzuwandelnden Aktien durch 0,05 CAD geteilt wird. Unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion werden die Verkäufer von NEOS (die ?Verkäufer?) etwa 15,2% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von ATW auf nicht verwässerter Basis und 19,4% auf teilweise verwässerter Basis besitzen, wenn die Schuldverschreibungen umgewandelt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass keiner der Verkäufer einzeln mehr als 10% der ausstehenden Aktien von ATW halten wird, weder auf unverwässerter noch auf teilweise verwässerter Basis. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß der geltenden Wertpapiergesetzgebung einer viermonatigen Handelsbeschränkung. Die Transaktion unterliegt noch einer Reihe von Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
ATW Tech Inc. (TSXV:ATW) hat die Übernahme von Neos Group Inc. am 30. August 2023 abgeschlossen.
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ATW Tech Inc. ist ein in Kanada ansässiges Technologieunternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt mehrere Plattformen, wie VoxTel, Option.vote und Semeon. VoxTel ist spezialisiert auf Telefonabrechnungen und alternative Zahlungslösungen für Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse. Option.vote bietet ein maßgeschneidertes Multimethoden-Wahlsystem für Gewerkschaften, politische Parteien, Berufsverbände und alle, die nach einer sicheren Möglichkeit suchen, ihre Wahlkosten zu senken und ihre Wahlbeteiligung zu verbessern. Semeon ist eine Textanalyseplattform für Kundenrezensionen und nutzt eine Kombination aus maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um Trends in Kundenrezensionen über alle Kanäle hinweg zu entdecken. Das Unternehmen bietet über die NEOS Group Inc. BI-Tools für die Datenanalyse, fortschrittliche Analysen und Beratungsdienste an, um seine Kunden bei der Umgestaltung ihres Geschäfts und der Optimierung ihrer Abläufe durch ausgefeilte Datenstrategien zu unterstützen.