ATW Tech Inc. (TSXV:ATW) hat am 21. Juni 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Neos Group Inc. für 3,1 Millionen CAD unterzeichnet. Im Rahmen der Transaktion erwirbt ATW alle ausstehenden Aktien des Stammkapitals von NEOS für einen Gesamtkaufpreis von 3.107.572 CAD. Dieser Preis wird bei Abschluss durch die Ausgabe von 48.421.827 Aktien von ATW an die Verkäufer zu einem angenommenen Preis von 1.452.655 CAD, die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 825.000 CAD, die Übernahme einer Schuld der NEOS durch ATW in Höhe von schätzungsweise 403.026 CAD, die Übernahme einer Schuld des Verkäufers gegenüber der NEOS in Höhe von 176.891 CAD und die Barzahlung eines Betrags von 250.000 CAD beglichen. Die ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sind zinslos und von ATW innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Transaktion zu zahlen. Vor oder am Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen können die Schuldverschreibungen in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, wobei die Anzahl der Aktien berechnet wird, indem der Gesamtbetrag der umzuwandelnden Aktien durch 0,05 CAD geteilt wird. Unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion werden die Verkäufer von NEOS (die ?Verkäufer?) etwa 15,2% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von ATW auf nicht verwässerter Basis und 19,4% auf teilweise verwässerter Basis besitzen, wenn die Schuldverschreibungen umgewandelt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass keiner der Verkäufer einzeln mehr als 10% der ausstehenden Aktien von ATW halten wird, weder auf unverwässerter noch auf teilweise verwässerter Basis. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß der geltenden Wertpapiergesetzgebung einer viermonatigen Handelsbeschränkung. Die Transaktion unterliegt noch einer Reihe von Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ATW Tech Inc. (TSXV:ATW) hat die Übernahme von Neos Group Inc. am 30. August 2023 abgeschlossen.