ARAMCO Die saudische Regierung kann bis zu 0,7% der Anteile an dem weltweit führenden Ölexporteur verkaufen. Die Banken nehmen bis Donnerstag Aufträge entgegen. Der Preis wird am nächsten Tag festgesetzt und die Aktien werden voraussichtlich am nächsten Sonntag an der saudischen Börse in Riad gehandelt.
Die seit der Ankündigung am Donnerstag hinzugekommenen Investmentbanken sind Credit Suisse Saudi Arabia - Teil der UBS Group - als inländischer Bookrunner sowie BNP Paribas, Bank of China International und China International Capital Corporation als ausländische Bookrunner, wie aus einem Börsenbericht hervorgeht.
Der Investmentbanking-Bereich der Saudi National Bank, der neben Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America und Morgan Stanley als Lead Manager und globaler Koordinator fungiert, war bereits an der Transaktion beteiligt. Al Rajhi Capital, Riyad Capital und Saudi Fransi sind ebenfalls inländische Joint Bookrunners.
M. Klein and Company und Moelis sind unabhängige Finanzberater für die Transaktion.
Der Deal kommt zu einem Zeitpunkt zustande, an dem sich die OPEC+ Gruppe der Ölproduzenten am Sonntag treffen wird, um die Förderpolitik festzulegen, wobei einige Minister in Riad zusammenkommen werden, wie OPEC+ Quellen berichten.
Die de facto von Saudi-Arabien geführte Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre von Russland angeführten Verbündeten, die zusammen als OPEC+ bekannt sind, kürzen derzeit die Fördermenge um insgesamt 5,86 Millionen Barrel pro Tag (mbpd), was etwa 5,7% der weltweiten Nachfrage entspricht.
Zu den Drosselungen gehört auch eine freiwillige Kürzung von 1 mbpd durch Saudiarabien. Die Maßnahmen der OPEC+ haben die Rohölpreise in diesem Jahr zwar gestützt, aber Brent hat sich am Freitag unter $82 pro Barrel eingependelt und ist damit gegenüber seinem Sechsmonatshoch im April um fast $10 gefallen.
Aramco hat seine Dividenden erhöht und im vergangenen Jahr einen neuen leistungsabhängigen Auszahlungsmechanismus eingeführt, obwohl die Gewinne aufgrund der geringeren Mengen gesunken sind.
Saudi-Arabien wird den Anlegern zunächst 0,64% von Aramco, d.h. etwa 1,545 Milliarden Aktien, zu einem Preis von 26,7-29 Riyals ($7,12-$7,73) anbieten, was am oberen Ende der Spanne knapp $12 Milliarden entspricht. Eine so genannte Greenshoe-Option könnte dann für etwa 1,7 Milliarden Aktien oder 0,7% von Aramco ausgeübt werden, um mehr als 1 Milliarde Dollar einzunehmen.
Aramco hat eine Greenshoe-Option nach seinem Börsengang Ende 2019 ausgeübt, der nach wie vor der größte der Welt ist.
Etwa 10 % des neuen Angebots, ohne die Mehrzuteilungsoption, werden vorbehaltlich der Nachfrage für Kleinanleger reserviert sein. ($1 = 3,7508 Riyals) (Berichterstattung durch Yousef Saba; Bearbeitung durch Emelia Sithole-Matarise)
