APPLE INC. Die Rohölpreise gaben nach, da schwache Wirtschaftsdaten aus China und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed am Mittwoch die Unterstützung durch die in diesem Monat anstehenden OPEC+ Angebotskürzungen überwogen.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen im Laufe des Tages weiter an und wurden durch die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten zusätzlich beflügelt. Das verarbeitende Gewerbe in den USA konnte sich im April von einem Drei-Jahres-Tief erholen, da die Auftragseingänge leicht anstiegen und die Beschäftigung wieder zunahm, aber die Aktivität blieb angesichts höherer Kreditkosten und knapper Kredite gedämpft.
Auch die Bauausgaben in den USA stiegen im März stärker als erwartet, was auf Investitionen in Nicht-Wohngebäude zurückzuführen war, aber der Bau von Einfamilienhäusern blieb schwach.
Matt Stucky, leitender Portfoliomanager bei Northwestern Mutual Wealth Management Co, sah in den Daten vom Montag die weit verbreitete Erwartung, dass die Fed die Zinssätze im Mai um 25 Basispunkte anheben wird, gefestigt und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni erhöht.
"Jetzt ist der Mai eine beschlossene Sache und der Juni ist im Spiel. Die Stärke der Daten bedeutet, dass die Fed ihre restriktive Politik wahrscheinlich fortsetzen wird", sagte Stucky, der befürchtet, dass die Wirtschaft umso härter getroffen wird, je länger die Fed ihre restriktive Politik fortsetzt.
"Je höher die Fed die Zinssätze anheben muss und je länger sie sie beibehalten muss, desto größer ist das Risiko einer Rezession und das Risiko einer tieferen und länger anhaltenden Rezession", sagte er.
Infolgedessen war Stucky überrascht, dass der Aktienmarkt am Montag nicht negativer reagierte, selbst wenn er durch die Übernahme des größten Teils der Vermögenswerte der First Republic Bank durch JPMorgan Chase & Co unterstützt wurde, nachdem die Aufsichtsbehörden den in Schwierigkeiten geratenen Kreditgeber beschlagnahmt hatten, was die dritte große Bankenpleite in den USA innerhalb von zwei Monaten war.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 46,46 Punkte oder 0,14% auf 34.051,7, der S&P 500 verlor 1,61 Punkte oder 0,04% auf 4.167,87 und der Nasdaq Composite fiel um 13,99 Punkte oder 0,11% auf 12.212,60.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt verlor 0,08%, während die Aktien der Schwellenländer 0,03% einbüßten.
Während einige Märkte in Übersee wegen des Feiertags am 1. Mai geschlossen waren, bereiteten sich die US-Investoren auf die am Donnerstag anstehenden Gewinnberichte wie den von Apple Inc. und die am Freitag anstehenden Daten wie den Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im April vor.
Robert Pavlik, leitender Portfoliomanager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, sagte, es gäbe immer noch "gute Gründe, sich zurückzulehnen und in Wartestellung zu bleiben, bis wir diese Woche überstanden haben."
"Diese Woche wird ein ganzes Bündel von Daten veröffentlicht. Sie wissen nicht, ob der Cioppino scharf, mild oder irgendwo dazwischen sein wird, weshalb der Markt auf diesem unveränderten Niveau verharrt", sagte er.
Die Daten vom Montag haben dem Dollar Auftrieb gegeben. Der Dollar-Index , der den Greenback gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, stieg um 0,393%, während der Euro um 0,44% auf $1,0971 fiel.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,87% auf 137,50 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2491 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,64% entspricht. Der mexikanische Peso legte gegenüber dem US-Dollar um 0,38% auf 17,93 zu.
Bei den Staatsanleihen stiegen die 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 12,4 Basispunkte auf 3,576%, nachdem sie am späten Freitag noch bei 3,452% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 14 Basispunkte auf eine Rendite von 3,8172%, nach 3,677%. Die 2-jährige Anleihe stieg zuletzt um 7,5 Basispunkte auf eine Rendite von 4,1386% (von 4,064%).
Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sank von 51,9 im März auf 49,2. Ein Wert unter der 50-Punkte-Marke deutet auf eine Schrumpfung hin.
Der Preis für Rohöl aus den USA sank um 1,46% auf 75,66 $ pro Barrel und Brent schloss bei 79,31 $, was einem Rückgang von 1,3% entspricht.
Der Goldpreis gab leicht nach, da der Dollar nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Produktionsdaten anstieg.
Der Spot-Goldpreis fiel um 0,4% auf $1.981,19 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,50% auf $1.980,20 je Unze. (Bericht von Sinéad Carew; Redaktion: Christina Fincher und Jonathan Oatis)
