Die Anleger hielten sich am Freitag vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten zurück, die die Wetten darauf verschieben könnten, wann die Federal Reserve die Zinsen senken wird.

Die Futures auf die US-Aktienindizes legten nach der Meldung über den Rekord-Aktienrückkauf von Apple im Wert von 110 Milliarden Dollar zu, aber die um 1230 GMT anstehenden Arbeitsmarktzahlen werden die Stimmung der Anleger bei allen Anlagewerten beeinflussen.

In Asien stand der Yen im Mittelpunkt, der sich von seinem 34-Jahres-Tief erholte und damit eine turbulente Woche beendete, in der es zu mutmaßlichen Interventionen der japanischen Behörden gekommen war, die den Dollar auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Asiatische Aktien stiegen am Freitag auf den höchsten Stand seit 15 Monaten, angeführt von Aktien aus dem Technologiesektor und Hongkong.

Der Ölpreis stieg aufgrund der Aussicht auf weitere Produktionskürzungen durch die OPEC+ leicht an, aber die Rohöl-Benchmarks steuerten auf die stärksten Wochenverluste seit drei Monaten zu, da die Nachfrageunsicherheit und die nachlassenden Spannungen im Nahen Osten die Angebotsrisiken verringerten.

Der MSCI All Country Aktienindex stieg um 0,3% auf 762,72 Punkte und lag damit 3% unter seinem Rekordhoch vom März, da die Anleger den Zeitpunkt der Zinssenkungen der Zentralbanken angesichts der unerwartet hohen Inflation hinauszögerten.

In Europa stieg der STOXX-Index der 600 Unternehmen um 0,3% auf 504,91 Punkte.

Das Signal der Fed in dieser Woche, dass der nächste Zinsschritt nach unten erfolgen würde, wurde von vielen Anlegern positiv aufgenommen und trug dazu bei, die Märkte zu stützen, die auch von den über den Erwartungen liegenden Unternehmensgewinnen in den Vereinigten Staaten unterstützt wurden, sagte Eren Osman, Direktorin für Vermögensverwaltung bei Arbuthnot Latham.

"Es gibt zunehmend stichhaltige Argumente dafür, dass die Wirtschaftstätigkeit und das Gewinnwachstum auch in einem Umfeld höherer Zinssätze stabil bleiben", sagte Osman.

"Ich denke, viele werden eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen, nachdem sie über einen langen Zeitraum ein so niedriges Zinsumfeld hinter sich gelassen haben", fügte Osman hinzu.

Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen dürfte die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 243.000 gestiegen sein, nachdem sie im März um 303.000 gestiegen war, während die Arbeitslosenquote unverändert blieb.

"Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten werden für den Devisenmarkt von entscheidender Bedeutung sein. Wir gehen davon aus, dass der Arbeitsmarktbericht mit 210.000 Arbeitsplätzen etwas schwächer ausfallen wird als der Konsens, was den Dollar weiter schwächen könnte", so die Analysten der ING Bank in einer Mitteilung.

YEN-RATESPIEL

Die Märkte in Japan und auf dem chinesischen Festland waren am Freitag geschlossen. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg auf 550,49 und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2023.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 1,36% und war damit auf dem besten Weg, den neunten Tag in Folge zuzulegen und die längste Gewinnsträhne seit Januar 2018 zu haben.

Die meiste Zeit der Woche stand der Yen im Rampenlicht, der am Freitag mit 153,22 pro Dollar gehandelt wurde, nachdem er am Montag ein 34-Jahrestief von 160,245 erreicht hatte.

Händler vermuten, dass die Behörden an mindestens zwei Tagen in dieser Woche eingegriffen haben. Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass japanische Beamte rund 60 Milliarden Dollar ausgegeben haben könnten, um den angeschlagenen Yen zu verteidigen, so dass an den Handelsschaltern in aller Welt höchste Alarmbereitschaft für weitere Maßnahmen aus Tokio herrscht.

Eine Reihe von japanischen Feiertagen sowie der Feiertag am Montag in Großbritannien - dem größten Devisenhandelszentrum der Welt - könnten ein mögliches Zeitfenster für weitere Interventionen Tokios darstellen. Die japanischen Märkte sind am Montag ebenfalls geschlossen.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, lag zuletzt bei 105,16 und damit leicht im Minus. Der Index dürfte in dieser Woche einen Rückgang von 0,8% verzeichnen, die schlechteste Wochenperformance seit Anfang März.

Bei den Rohstoffen stieg der Preis für Rohöl in den USA um 0,2% auf 79,14 $ pro Barrel und der Preis für Brent lag bei 83,94 $ und damit um 0,3% höher als am Vortag.

Der Goldpreis gab um 0,2% auf $2.297 je Unze nach und verzeichnete damit den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge.