Finanzen AOI Electronics Co., Ltd.

Aktien

940783

JP3105280006

6832

Halbleiter

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 05:54:08 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 713 ^JPY	+6,39 %		+8,19 %	-9,20 %

14.03.	AOI Electronics Co., Ltd. (TSE:6832) kündigt einen Aktienrückkauf für 1.000.000 Aktien an, was 8,33% für ¥2.449 Millionen entspricht.	CI
14.03.	AOI Electronics Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	29 074	23 363	27 622	24 178	22 198	28 558	-	-
Unternehmenswert ¹	4 309	-1 533	1 684	-1 966	-2 714	29 117	22 414	37 893
KGV	12,8 x	13 x	26,2 x	8,64 x	1 480 x	-5,91 x	204 x	40,3 x
Rendite	2,72 %	2,88 %	2,43 %	2,78 %	3,03 %	2,08 %	0,39 %	0,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,68 x	0,55 x	0,69 x	0,56 x	0,6 x	0,86 x	0,81 x	0,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,1 x	-0,04 x	0,04 x	-0,05 x	-0,07 x	0,86 x	0,63 x	1 x
Unternehmenswert / EBITDA	0,65 x	-0,24 x	0,36 x	-0,31 x	-0,78 x	2,94 x	8,62 x	9,02 x
Unternehmenswert / FCF	957 587 x	2 702 652 x	792 337 x	-1 459 059 x	10 357 239 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	0,62 x	0,49 x	0,57 x	0,47 x	0,44 x	0,67 x	0,64 x	0,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11 999	11 999	11 999	11 999	11 999	11 199	-	-
Referenzkurs ²	2 423	1 947	2 302	2 015	1 850	2 550	2 550	2 550
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	08.05.20	07.05.21	11.05.22	10.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	42 777	42 342	40 265	43 347	37 231	33 941	35 400	38 000
EBITDA ¹	6 640	6 434	4 638	6 425	3 466	1 600	2 600	4 200
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 289	3 178	1 347	3 310	158	-1 548	100	1 000
Umsatzrendite	7,69 %	7,51 %	3,35 %	7,64 %	0,42 %	-4,56 %	0,28 %	2,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3 592	2 558	1 557	4 015	213	-4 352	-	-
Nettoergebnis ¹	2 277	1 798	1 054	2 798	14	-5 260	150	760
Nettomarge	5,32 %	4,25 %	2,62 %	6,45 %	0,04 %	-15,5 %	0,42 %	2 %
Gewinn pro Aktie ²	189,8	149,9	87,90	233,2	1,250	-439,8	12,50	63,34
Free Cash Flow	4 500	-567,4	2 125	1 347	-262	-	-	-
FCF-Marge N	10,52 %	-1,34 %	5,28 %	3,11 %	-0,7 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	67,77 %	-	45,82 %	20,97 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	197,62 %	-	201,65 %	48,15 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	66,00	56,00	56,00	56,00	56,00	54,00	10,00	10,00
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	08.05.20	07.05.21	11.05.22	10.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Umsatz ¹	21 089	21 253	19 807	20 458	11 238	21 961	10 545	10 841	21 386	10 645	10 012	20 657	8 698	7 876	16 574	8 326	8 750	17 076	8 442
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 785	1 393	659	688	1 051	1 989	703	618	1 321	796	306	1 102	-24	-920	-944	-431	-358	-789	-153
Umsatzrendite	8,46 %	6,55 %	3,33 %	3,36 %	9,35 %	9,06 %	6,67 %	5,7 %	6,18 %	7,48 %	3,06 %	5,33 %	-0,28 %	-11,68 %	-5,7 %	-5,18 %	-4,09 %	-4,62 %	-1,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 810	748	652	905	1 120	2 116	853	1 046	1 899	999	382	1 381	-118	-1 050	-1 168	-315	-314	-629	-151
Nettoergebnis ¹	1 235	563	441	613	772	1 447	596	755	1 351	699	273	972	-91	-867	-958	-369	-288	-657	-164
Nettomarge	5,86 %	2,65 %	2,23 %	3 %	6,87 %	6,59 %	5,65 %	6,96 %	6,32 %	6,57 %	2,73 %	4,71 %	-1,05 %	-11,01 %	-5,78 %	-4,43 %	-3,29 %	-3,85 %	-1,94 %
Gewinn pro Aktie ²	102,9	46,98	36,82	51,08	64,37	120,6	49,65	62,91	112,6	58,26	22,78	81,04	-7,570	-72,22	-79,79	-30,79	-24,01	-54,80	-13,70
Dividende pro Aktie	27,00	29,00	27,00	29,00	-	27,00	-	-	29,00	-	-	27,00	-	-	29,00	-	-	25,00	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	08.05.20	30.10.20	07.05.21	29.10.21	29.10.21	28.01.22	11.05.22	11.05.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	03.02.23	10.05.23	10.05.23	28.07.23	27.10.23	27.10.23	02.02.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	9 336
Nettoliquidität ¹	24 765	24 896	25 938	26 144	24 912	23 854	6 143	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	2,223 x
Free Cash Flow	4 500	-567	2 125	1 347	-262	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,9 %	3,8 %	2,2 %	5,6 %	-	-11,2 %	0,33 %	1,71 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,07 %	5,94 %	2,69 %	6,91 %	0,85 %	-2,39 %	-	-
Aktiva ¹	32 228	30 269	39 171	40 489	1 656	219 682	-	-
Buchwert je Aktie ²	3 936	4 004	4 073	4 246	4 212	3 854	3 966	4 023
Cash Flow pro Aktie	474,0	421,0	362,0	493,0	277,0	-180,0	-	-
Capex	4 082	4 009	2 488	2 678	3 792	-	-	-
Capex / Umsatz	9,54 %	9,47 %	6,18 %	6,18 %	10,19 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	08.05.20	07.05.21	11.05.22	10.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AOI Electronics Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2 550 JPY

Mittleres Kursziel

3 000 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
AOI ELECTRONICS CO., LTD.	-9,20 %	187 Mio.
MEDIATEK INC.	+9,85 %	53,68 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-16,47 %	14,79 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+13,54 %	11,02 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+5,97 %	8,92 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+24,55 %	8,7 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+44,03 %	8,31 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-9,56 %	8,12 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-14,29 %	6,93 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-12,10 %	6,92 Mrd.

Integrierte Schaltungen