Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) hat am 27. März 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme der Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) von einer Gruppe von Aktionären für €89,8 Millionen abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wird Eagle Pharmaceuticals €0,68 in bar und 0,0049 neue Eagle-Aktien für die Übernahme ausgeben. Der Baranteil der Gegenleistung entspricht etwa 75 % der Gesamtgegenleistung, und die neuen Eagle-Aktien, die die Acacia-Aktionäre erhalten würden, entsprechen etwa 25 % der Gesamtgegenleistung. Es wird erwartet, dass die von Eagle im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion zu zahlende Gegenleistung in bar aus den vorhandenen Barmitteln von Eagle finanziert wird. Die verbleibende Gegenleistung von Eagle wird voraussichtlich in Form von Eagle-Stammaktien gezahlt werden. Die Bedingungen der vorgeschlagenen Transaktion sehen außerdem vor, dass Eagle für Schulden in Höhe von etwa 25 Millionen Euro innerhalb der Acacia Pharma Gruppe bürgt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Acacia Pharma und der Genehmigung des Schemas durch das Gericht. Der Verwaltungsrat von Acacia ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Transaktion die beste Option für die Acacia-Aktionäre darstellt, um den Wert ihrer Aktien zu maximieren, und empfiehlt daher einstimmig die vorgeschlagene Transaktion. Am 19. Mai 2022 haben die Aktionäre von Acacia der Transaktion zugestimmt. Die Transaktion wird voraussichtlich zwischen Mitte Mai 2022 und dem 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. Die Regelung wird voraussichtlich spätestens am 30. Juni 2022 in Kraft treten. Am 7. Juni 2022 hat der High Court of Justice von England und Wales das Scheme für das Arrangement genehmigt. Dementsprechend tritt das Scheme in Kraft, sobald der Gerichtsbeschluss dem Registrar of Companies zugestellt wurde, was voraussichtlich am 9. Juni 2022 der Fall sein wird. Es wird davon ausgegangen, dass das Scheme eine attraktive Möglichkeit darstellt, die bestehende Wachstumsstrategie von Eagle zu beschleunigen und seinen Vorsprung in der Akutversorgung auszubauen.

Christian Hodneland, Eugene Kim und Ty Weston von William Blair & Company, L.L.C. fungierten als Finanzberater für Eagle Pharmaceuticals. Kevin Costantino, Rupert Hill, Dean Rodrigues und James Warr von Greenhill & Co. International LLP und Gil Bar-Nahum von Jefferies International Limited fungierten als Finanzberater für Acacia Pharma. Cooley (UK) LLP und Nautadutilh fungierten als Rechtsberater für Eagle Pharmaceuticals. Sullivan & Cromwell LLP (UK) und Eubelius CVBA fungierten als Rechtsberater von Acacia Pharma. Equiniti fungierte als Registerführer von Acacia und American Stock Transfer & Trust Company LLC fungierte als Transferagent von Eagle.

Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) hat die Übernahme der Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) von einer Gruppe von Aktionären am 1. Juni 2022 abgeschlossen.